资金向科技龙头靠拢 投资者如何应对？｜晨会博弈

开源证券：AI基础设施需求超预期，大模型将成为下一代操作系统，行业对AI算力、网络和集群规模需求远超预期，建议关注阿里云等具备软硬件垂直整合能力的科技龙头。
华泰证券：关注半导体设备、材料等国产化核心环节，以及受益于全球半导体景气上升周期的龙头企业。