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壹评级将推出投研型财富管理产品，助力投顾业务基础建设

第一财经2026-01-27 17:10:44

责编：许照人

启元投顾·生态共擎——中国财富管理“突围”领航者峰会在上海召开。

近日，由“壹评级”联合主办的启元投顾·生态共擎——中国财富管理“突围”领航者峰会在上海召开。本次峰会旨在探讨财富管理行业如何把握转型机遇，直击行业痛点。会议围绕AI赋能、投顾转型、IP打造、市场展望等核心议题，多方位解读专业财富管理需求空前的当下，如何打造全生命周期的服务模式，构建双向赋能的生态圈层。

壹评级在2025年发布后，正在积极构建AI时代的投研基础设施。本次会议上壹评级也正式宣布将推出全新的投研型财富管理产品。

记者：朱莉

摄像：孔凡天

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2025年，随着证券市场转暖，投资者对投顾业务的需求也迎来大爆发，券商和独立投资咨询机构都纷纷加大投顾业务的拓展力度。与此同时，AI 技术的大爆发也加速了投顾业务的模式变革。本期《价值投研社》将深入探讨投顾业务的现状、面临的问题和转型的思路等话题，聚焦AI时代投顾业务如何重塑。本期嘉宾是壹评信息总经理、投研社创始人梁宇峰和猫投鹰公社董事长黄华。

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