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一财主播说 | “光进铜退”or“光铜并举”？A股铜缆高速概念活跃
第一财经2026-03-17 15:25:47
作者：范己任 责编：范己任
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今天，铜缆高速连接概念活跃。新亚电子涨停，神宇股份、沃尔核材等跟涨。而CPO概念重挫，天孚通信跌幅居前。在隔夜的GTC大会上，黄仁勋预告了下一代Feynman系统。该系统配备了全新的GPU、LPU、Rosa CPU、Bluefield 5以及Kyber架构，支持铜缆和CPO扩展，这被市场解读为对“光铜并举”技术路线的确认。而此前不少市场人士预期的是“光进铜退”。天风证券指出，铜互联与光互联并非完全对立，而是互补。在未来的AI集群中，双方有望长期并存。
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追问国产GPU上市潮，上海独占五分之四：为什么是现在？为什么是上海？
随着天数智芯港股上市，短短一个多月，国产GPU迎来五家上市公司，摩尔线程、沐曦登陆科创板，壁仞科技成为港股GPU第一股，燧原科技近期也被传出正在申报科创板IPO。而这一波上市热潮中，沐曦、壁仞、燧原、天数智芯均是上海企业，上海独占五分之四。 那么，国产GPU为什么在此时集中兑现？为什么上海成为核心集聚地？第一财经通过对近期上市的三家企业招股书与公开信息的梳理，聚焦出货、客户、部署、订单、研发投入与毛利等关键指标，呈现资本市场关注点如何从“技术参数”转向“交付与经营结果”。同时，结合投资人视角与上海产业链配套现实，从共性技术服务、人才供给、场景开放与资本耐心等环节，拆解上海如何在不同发展阶段“接住”GPU企业的真实需求。点击视频，一探究竟。
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