公司与行业0604丨半导体逆势拉升 极致分化行情还将持续多久?

主持人：阳子

现场嘉宾：吴文昶、祝超

今日大盘缩量调整，超4100 股下跌，仅半导体、煤炭等少数板块逆势大涨。资金抱团科技权重愈演愈烈，调整何时结束？此前祝超提出主力资金从高位算力转向低位品种，资金调仓方向是否持续落地？1.6T 光模块倒逼散热升级，液冷赛道还能上车吗？

吴文昶坚守电力逻辑，算电协同密集落地叠加高温提前，电力行情能走多远？2026年全球开发者大会临近，AI Siri + 折叠屏量产双重利好，苹果产业链能否迎来修复？