无所畏惧！“科创50”大涨3.84%，“中际旭创”市值超越“茅台”丨复盘论

收~

周四，大A股三大指数涨跌不一，创业板指、深成指震荡反弹，科创50指数大涨3.84%。中际旭创总市值超越贵州茅台。两市成交额3.31万亿，较上一个交易日放量2183亿，内资主力净卖出448亿。个股跌多涨少，超3300家下跌，涨跌中位数-0.77%。虽然沪指今天又没有守住4100点，但这已经没有意义了。当前的指数，只能参考创业板指与科创综指，大盘基本上是被这两个指数左右着。今天“双创”再次告诉股友们市场资金抱团“大科技”的程度有多狂热！要知道昨晚左右算下来利空可有三个啊！结果呢？关小黑屋的无视，72家风险提示和澄清的无视，美联储鹰派发言，下半年加息预期通通无视！在过去这三个利空因素随便拿一个出来，早盘都够市场资金吓趴一地的，只能说这是一个科技新时代，一切都是前所未有的。沪指今天是收跌的，主要是沪指里面没有科技个股的加持，而创业板指和科创综指都创出新高，深成指下周一看样子也是要创新高的了。对于大科技，芯片半导体、光通信、算力，这三大板块三足鼎立，市场资金似乎有中“骑虎难下”的错觉。除了抱得更紧，没有别的退路。想它们跌，目前是不太可能，就连今天盘中流出的资金也没有跑去别的地方，而选择去抱团科技的延伸板块“机器人”，其他非科技类的板块只能望梅止渴。目前是没啥好说的，大科技就是绝对主线，它们如果继续上攻，那指数也只能继续上攻的。

盘面上，主力资金持续抱团科技股。芯片产业链快速拉升，寒武纪涨超14%，创历史新高，盛剑科技2连板。CPO概念反复走强，光迅科技4天2板，创历史新高。PCB概念延续强势，世名科技20cm二连板，中京电子、亨通股份、贤丰控股涨停。创新药概念盘中震荡反弹，华森制药、海欣股份、昭衍新药涨停。下跌方面，电力板块震荡调整，深南电A跌停。大金融板块持续走弱，厦门银行、中国太保、新华保险、中国平安纷纷下挫。

“中际旭创”大涨7.19%，市值1.53万亿；贵州茅台跌2.02%，市值1.52万亿！中际旭创从“股价+市值”都超越了茅台。而其他科技股呢，联讯仪器2373元，源杰科技1673元，寒武纪1507元都超过茅台了的1215元。联讯仪器今天最高冲到2478元，几乎是茅台的2倍，是A股新一代“股王”！而最新前10大市值排名，分别是农业银行、工商银行、宁德时代、中国石油，工业富联、中际旭创、贵州茅台、中国银行、寒武纪、新易盛。科技股占据了5家，这是史无前例的突破。

当前的科技行情就是在主升当中，只不过这其中有主有次，主为PCB，次为元件、半导体、光通信、算力金属等，以轮动形式进行演绎。所以今天的盘面，其实与昨天类似，PCB这边有一定分化，但仍然继续在演绎，全天涨停11家。不过与昨天有区别的是，昨天是低位主动反推高位，今天是低位连板分歧，高位抱团主动。昨天是玻璃基板与存储芯片轮动，今天更换为算力金属、半导体与机器人走轮动，开盘算力金属主动，不过同样只是半日题材，涨停14家。后续被半导体与机器人接替轮动，半导体涨停16家，机器人涨停13家。

但大科技行情演绎到这里，基本面或逻辑必须过硬，偏情绪的炒作，持续较难，且不确定也大。蹭热点、炒概念一类的，可能会越来越难。如果用周期的角度去看，那么最好从整体入手去看待“大科技”，而不是只看一个细分，细分有起有落，轮动在走。在整体没有出现周期见顶的特征或信号，那么细分的调整不用太担心。当然，也可以从科创综指的角度，按波浪去看，就算是五浪上升，短短四天，时间上也还有预期。