公司与行业0731丨7月收官普涨修复 8月开局能否延续反弹？

主持人：阳子

现场嘉宾：刘哲、刘江啸、沈淳

 

今日A股集体反弹，创业板指涨超3%，两市成交 2.56 万亿、放量超 2000 亿，近 4700 只个股上涨。但回顾整个7月，指数全线收跌，双创指数累计跌超 20%，红利风格逆势占优，科技板块深度调整。7月收官普涨修复，8月开局能否延续反弹？资金从防御回流科技成长，市场风格是否切换？两融余额回落至 2.6 万亿元，筹码结构有何新变化？刘江啸将研判大盘运行节奏与 8 月行情方向，并给出仓位调整与板块配置建议。

微软Azure收入同比大增 43%，亚马逊云业务增速创18个季度新高。美股AI巨头财报陆续披露，传递出哪些核心信号？AI板块交易逻辑有何转变？沈淳将深度拆解美股财报传导逻辑，研判A股AI产业链机遇与风险。

机器人板块今日强势爆发，宇树科技IPO催化下，是事件性行情还是趋势性反转？AI 应用、半导体等热门题材中，哪些细分具备更高布局性价比？刘哲将逐一拆解盘面热门赛道，深度研产业链的核心机会。