机构策略：挖掘景气确定性较强的方向｜有看投

开源证券认为，当下的投资重点是寻找科技板块内部能创新高的细分方向。细分方向能否突破前高，本质上是两个维度共振的结果：现实维度基本面超预期兑现，以及预期维度产业链位置抬升。具体来看，AI材料中优先推荐电子树脂、溅射靶材、电子特气、MLCC方向，国产算力链中重点推荐超节点和国产AI芯片制造，海外算力链中重点推荐PCB、光模块上游等方向。