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机构策略：AI与资源品板块基本面占优｜有看投

第一财经2026-09-10 11:16:24

责编：范己任

在部分机构看来，今年半年报数据结构性分化凸显，AI与资源品板块相对占优，有望成为下阶段主要配置方向。中信建投证券策略团队表示，科技板块仍是盈利增长最突出的方向，AI需求、硬件涨价构成主要驱动。有色金属行业营收、利润分别增长27%、89%，基础化工、石油石化行业利润分别增长37%、34%，资源品涨价与供给约束持续转化为企业盈利。

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过去两年，“AI永远涨”几乎是全球资本市场唯一的信仰。然而进入7月，这层信仰正在经历前所未有的动摇——全球AI相关股票出现剧烈波动，硬科技股遭遇年内最猛烈的一波调整。费城半导体指数自6月创下历史新高后持续回落；韩国综合指数较6月高位回撤35%；A股算力硬件股全线大跌，多只品种最大回撤超过40%。在大跌的背后，一方面AI硬件的基本面似乎并没有发生什么实质性的变化；另一方面，全球科技巨头的资本运作和资本支出依然呈现出史无前例的扩张态势，但同时也面临着‌自由现金流恶化‌与‌投资回报不确定性‌的巨大压力。本期我们就结合AI产业和市场表现的背离，聊一下空前的资本扩张，究竟是通往未来的必经之路，还是正在累积风险的泡沫前夜？

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