掘金ETF丨用数据把脉配置时机

洞察“大资金”配置方向,预警行业热度与拐点,验证“基本面+资金面”。

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郑东:美日英德国债收益率齐创新高 鹰派信号与能源价格双重驱动

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全球债市警报拉响 科技股VS高股息 谁更适合配置?

国泰海通证券资产配置部首席权益策略官林隆鹏指出,A 股科技股与美股存在基于真实产业链逻辑的联动效应,但当前 AI 硬件板块经过前期大幅上涨,估值已充分反映预期,未来将进入业绩验证期并出现显著分化:唯有三季报能超预期的龙头有望再创新高,否则将面临调整。与此同时,此前滞涨但商业逻辑已打通、业绩出现拐点的 AI 应用板块值得关注。在策略层面,随着科技股抱团瓦解,市场风格将从单一赛道转向科技与非科技(含高股息及经济修复类价值股)的良性轮动。因此,投资者应采取均衡配置策略:在科技端精选业绩确定的 AI 硬件龙头及业绩改善的 AI 应用;在价值端布局高股息率的“中字头”公司以及景气度修复的非银金融等细分领域。

5 2005 昨天 14:43
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