[ 龙虎牛熊 ] 龙虎榜解密：缩量轮动遇分歧日，资金究竟在抢谁？

【近期回顾】电子布已成为近期市场催化最密集的风口，核心源于AI 算力结构性升级与供给刚性约束的双重共振。根据华泰证券测算，2026年低介电电子布市场需求将达1.68亿米，其中Rubin及1.6T交换机放量带动Q布需求1685万米，Low‑CTE需求2640万米。同时，AI PC、折叠屏手机推动电子布极薄化（≤16μm），单价从普通布的几元飙升至百元级。国产替代加速，国内厂商凭借技术突破正加速切入英伟达/华为供应链。2月4日，《龙虎牛熊》捕捉电子布第三轮涨价潮启动信号，并在之后的牛熊榜中梳理了A股电子布相关上市公司的核心优势。其中，重点提示的603***、600***近两个月涨幅分别超64%、55%。更多精彩内容，请锁定《龙虎牛熊》，跟踪大资金动态，捕捉拉升启动前夜，卡位关键核心公司，顺手“排雷”“避雷”，助您账户再攀高峰！ 【周一复盘】市场整体交投情绪活跃，资金青睐AI主题的硬科技核心股，其中游资倾向于挖掘首板股。盘面表现与龙虎榜资金方向高度契合：① 由光入布！英伟达新架构催生PCB用量暴增，作为PCB上游的核心基础材料的电子布年内已涨价4次，个股掀起涨停潮。全球玻纤龙头301***大涨超16%获6家机构净买入3.14亿元，拥有特种电子布的PCB龙头002***遭4家机构净卖出1.63亿元但获游资净买入超3亿元。电子布龙头业绩大增785%叠加行业新景气周期，电子布上涨动力几何？PCB产业链哪些环节有望受益于电子布的带动而上涨？② AI算力“超级周期”引发算力网络价值重估，算力硬件进入“光时代”！光纤光缆概念股000***低开高走收涨近7%，获6家机构净买入2.58亿元。值得注意的是，光通信已经从“高位加速”的情绪主升，转变为“高位分歧、低位补涨”的轮动节奏，比如高位的光纤出现了见顶信号。光模块还能走多远？一季报预增潮来袭，当前是否还有低估值高增长方向可提前潜伏？③ 液冷盛会在即+市场需求激增，液冷产业持续升温！布局冷板+浸没双路线液冷技术的002***两连板后炸板收涨6%，获4家机构净买入1.28亿元。2026年液冷行业预期差在哪里？业绩兑现的液冷龙头有哪些？④ 锂电产业链受供给收紧与需求强劲驱动，量价双双上涨！锂电材料股002***涨停获机构净买入超1亿元、游资净买入超6000万元。晚间，10倍光伏概念牛股宣布“终止收购”锂电池结构件企业--大圆柱电池细分“黑马”。锂电池明日能否扛住分歧？锂电二季度反弹高度如何？⑤ 算力通胀持续，云及算力租赁个股受关注。算力租赁潜力股002***涨停获游资分别买入超2.5亿元。哪一方向会成为算力主线的最强分支？