[ 龙虎牛熊 ] 龙虎榜解密：科技股分歧再度加大资金聚焦材料端 创新药、大消费大面积涨停是新主线还是轮动高潮？

【周一复盘】A股整体触底回升，强攻压力位，盘面强弱格局固化，板块局部博弈仍在加剧。① “后摩尔时代”抬升硅片技术门槛，功率半导体涨价点火，韩国万亿押注芯片AI助攻，半导体产业链多条分支走出独立行情。半导体硅片概念股688***20%涨停，实现两连板，一机构专用席位净买入1.04亿元；氦气龙头688***20CM涨停，机构合计净买入超亿元，电子特气行业订单满载；半导体装备+CMP设备概念股688***20%涨停，机构专用席位和深股通净买入均超亿元；存储芯片概念股000***获游资买入超亿元。半导体产业链后续增量藏在哪些核心领域？② “医保 + 商保” 双目录谈判进入实质性阶段，557个药品通过医保初审、54个创新药进入商保目录，创新替代仿制趋势确立。医药板块批量首板，创新药+脑机接口概念股005***5天3板，CDMO+GLP-1多肽概念股002***4天2板；创新药概念股300***获一游资净买入1.07亿元。低位创新药能否持续接力？③ 欧洲超级热浪带动国内空调出口火爆，大消费获资金逆势加仓。商业零售股002***、605***、600***再度连板；制冰机龙头股001***、空调出口人气股000***首板。大消费板块能否走出底部开启新一轮行情？ ④ 我国人造太阳两大超导磁体完成100%国产化验收，未来3-5年国内项目投入1465亿元。可控核聚变+超导磁体概念股600***、可控核聚变+压缩机龙头股002***、可控核聚变+核电人气股002***等实现首板。核聚变哪一细分持续性更强？⑤ AI算力需求持续拉动800G/1.6T高端光模块海外订单，核心股000***强势涨停，两机构合计净买入4.58亿元，一机构卖出2.57亿元，深股通大幅买入9.69亿，一线游资买入2.29亿；002***获游资买入超亿元；高位光模块却集体大跌。光模块面临调整压力，后续还有戏吗？