[ 龙虎牛熊 ] 龙虎榜解密：放量普涨科技反攻 市场企稳了吗？科技仍存变数？

【周二复盘】① 英伟达官宣CPO步入量产，叠加2030年全球光互联市场有望突破390亿美元催化，光通信产业链迎来机构集中抢筹。其中，光芯片概念股688***大涨17%获三机构净买入8.28亿元；AI算力核心硬件关键供应商603***大涨18%获三机构买入4.46亿元；AI光模块测试“卖铲人”688***20CM涨停，机构大幅净买入超4亿元。今日光模块概念股表现活跃，光通信+6G滤波器概念股002***、磷化铟概念股002***、光芯片+CPO概念股600***等多股批量封板。CPO强势大反攻，还能站在“光”里吗？产业链哪些环节有较高的配置性价比？② 8月电子布开启年内最大涨幅，且覆铜板全链条涨价周期延续，多数PCB企业中报预喜，PCB产业链成长空间有望进一步打开。PCB+光模块双龙头002***强势涨停，两大知名游资合计净买入超7亿元，同时遭一家游资卖出2.89亿；覆铜板概念股600***生益科技、HDI载板概念股603***等同步大涨。AI算力持续拉动PCB需求，板块能否酝酿一轮持续性大行情？③ Palantir交出超预期二季度财报，直接印证AI应用具备稳定盈利逻辑；OpenAI同步下调大模型调用成本，大幅降低行业落地成本，AI商业化拐点正式显现。AI应用板块反复活跃，AI营销概念股002***连续两日获机构大额加仓；出海AI广告股002***大涨16%获五机构净买入超2亿元；AI教育概念股003***走出7连板，AI金融、AI短剧等多细分个股呈梯队上涨。AI应用赛道升温，能否突围成为8月市场主线？赛道内该如何筛选优质标的？④ 国内AI算力供需缺口持续扩大，北美云厂商全年资本开支指引大幅上调，算力租赁概念延续强势。其中，算力租赁概念股000***收获3连板，液冷+算力概念股002***3连板，IDC、算力 Token工厂标的收获首板。算力租赁哪个细分持续性更强？⑤ 医药、机器人、半导体设备板块震荡拉升，哪些板块能延续走强？哪些板块风险点已现？