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城商行“成长的烦恼”:零售转型难言乐观,资产质量劣变凸显

第一财经 2019-04-29 21:54:41

亮眼数据仍难掩“成长的烦恼”。

5月将至,年报公布步入尾声,上市城商行过去一年的成绩单陆续出炉。

亮眼数据仍难掩“成长的烦恼”。在资管新规和严监管下,向零售转型成为多数银行的选择。然而,在大行和互联网巨头夹击下,城商行零售转型环境并不乐观。

与此同时,此前规模扩张所带来的问题逐渐凸显,资产不良率的趋升、资本补充压力的加剧等仍横亘在城商行的眼前。

零售转型加速,处境难言乐观

纵观2018年银行年报,不难发现,城商行的零售业务发展势头在上市银行中较为迅猛。

11家A股上市城商行几乎都明确提出了零售转型目标,零售业务所占比重逐渐加大。一方面,以信用卡为代表的高收益息差收入不断增长;另一方面,零售理财的非息收入价值贡献明显。

从资产配置角度分析,城商行开展零售业务主要集中在个人房贷、消费贷和经营性贷款三方面,不同银行各有侧重。以北京银行为例,个贷资产中,房贷和经营性贷款占比较高,分别为67.16%和27.34%;上海银行则是消费贷和房贷占比较高,分别为56.94%和26.37%;宁波银行消费贷以占比83.88%的绝对优势位居第一,其次是经营性贷款,占比为15.21%。

上海银行可谓城商行中的“零售黑马”,聚焦消费金融、财富管理、养老金融等具体业务,2018年年末该行零售贷款余额达2768.21亿元,较上年末增长59.05%,占比较上年末提高6.33个百分点,远高于其他同业。其中消费贷款占比68.07%,较上年末提高14.01个百分点。

宁波银行则是老牌城商行零售龙头,长期坚持“大零售战略”,截至2018年末,该行个人贷款总额为1370.66亿元,比年初增长29.72%,占贷款和垫款总额的31.95%,比年初提高了1.43个百分点。此外像杭州银行、南京银行也均有较大幅度的提升。

不过,城商行零售转型也面临不少难题,如大行加码进军零售领域、互联网巨头攻陷支付场景等,让不少银行不得不摸寻渠道和场景以稳固江湖地位。

江浙一位城商行零售业务部人士告诉记者,大多银行仍是在存量客户基础上开展零售业务,如何占领场景、获取新增客户是关键。目前行内正在积极利用金融科技以挖掘更多场景,如汽车消费贷、小微贷款等,但和互联网公司相比差距较大。

可以看到的是,互联网巨头正依靠天然的流量优势“入侵”区域金融,如生活类水电煤缴费场景、交通出行场景等,“直捣”城商行的核心腹地。苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言称,当本地政务类、民生类场景被攻陷,城商行大厦最底层的基石就开始松动了。“互联网大潮必然加速零售业务的集中化,这是不可逆的趋势。零售业务,弱者恒弱、强者恒强。”他如是说。

不良有增有减,资产质量面临劣变压力

和国有大行、股份行相比,城商行的不良贷款率、不良贷款规模近两年增长较快。11家银行中,5家银行报告期内不良率上升,6家银行微降。

其中,郑州银行不良率同比上升最快,上升0.97个百分点达2.47%,是11家银行中最高的。其次是北京银行,上升0.22个百分点至1.46%。宁波银行、南京银行的不良率较低,分别为0.78%和0.89%。

郑州银行表示,该行不良率的大幅上升主要是受区域环境制约、信用体系不健全等因素影响,同时根据监管要求将逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款,而这两个因素也是多家银行行年报中提及的不良率上升的理由。

除了上市城商行外,将范围扩大至整个城商行,不难发现其资产质量正面临劣变压力。银保监会公布数据显示,截至2018年12月底,全国城商行不良率为1.79%,较去年末增加0.28个百分点,增幅为18.54%;不良贷款余额为2660亿元,规模较上年末增加837亿元,增幅为45.91%,两者增长均明显快于同业平均水平。

相比之下,大行、股份行和农商行2018年四季度末的不良率分别为1.41%、1.71%和3.96%,与2017年相比,股份行无变化,大行和农商行则分别降低0.12和0.8个百分点。

一位头部城商行的资管部副总对记者表示,近年来,城商行的资产增长率高于行业水平,另外又是依托区域经济,对单一地区的集中度较高,因此信用风险加大。“再加上把逾期90天以上纳入不良,风险暴露更为明显。”也有业内人士称,2018年多数城商行对中小企业的贷款力度加大,尽管贷款组合较为分散,但缺乏地区和行业的多样性,资产质量如何优化成为面临的难题。

城商行规模扩张也带来另外一个问题,即资本金压力。随着资产质量的恶化,信贷成本增加,加之在利率市场化的环境下,利润率有所收缩,导致银行资本充足补充受限。数据显示,城商行整体资产利润率在2018年末为0.74%,比当年一季度下降0.16个百分点。

责编:石尚惠

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