麦肯锡称未来三年是中国银行业分水岭 2025年有大并购机会

全球管理咨询公司麦肯锡近日发布《新常态与数字化时代的风险管理》认为，在新常态与数字化时代，风险管理已经成为银行“一把手”工程，银行需要平衡“业务”和“风险”之间的资源投放，打造专业化、数字化和精细化的风险管理体系，实现高质量发展。

这份报告也是《麦肯锡中国银行业CEO季刊》的2019年秋季刊。

报告认为，受实体经济走势、利率市场化加速等多重因素影响，中国银行业增速明显放缓，2018年行业收入年增长率仅为7%，创2010年以来新低。同时，银行整体净利润增速放缓，资本回报率连续8年呈下跌趋势，2018年行业ROE（净资产收益率）仅为11.7%。

麦肯锡全球资深董事合伙人、麦肯锡中国区金融机构咨询业务负责人曲向军表示，从银行风险调整后价值创造的角度来看，中国银行业整体RAROC（风险调整资本收益）已经连续三年下降。通过RAROC价值树剖析，问题资产集中爆发带来的资产减值是最关键原因。截至2019年第一季度末,中国商业银行不良贷款率与不良贷款余额双双大幅提升，不良贷款率已升至1.80%，不良贷款余额超2.1万亿元人民币。

“对银行细分市场来说，影响最大的应该是以城商行、农商行和股份制银行所面临的挑战更加严峻。”曲向军认为，未来3-5年一定是银行业的分水岭，差银行一定会被淘汰，到2025年中国的银行肯定有一大轮并购的机会。

报告认为，面对严峻的外部环境，银行风险管理能力的重要性日益凸显。首先，在经济下行期，银行面临问题资产集中爆发的压力，拨备以及资本占用的上升直接侵蚀银行盈利能力。

其次，随着银行纷纷向高质量发展转型，它们的业务重心也不再以传统对公存款为主，而是开始探索新模式、寻找新增长点；鉴于此，银行风险管理条线也必须尽快适应这一模式转变，建立起与新模式相匹配的风控措施，支持业务可持续发展。

第三，随着互联网技术与金融科技的快速发展，金融服务整体数字化转型已是大势所趋。对于银行而言，如果能将数字化浪潮带来的新算法、大数据以及新的技术手段，更好地融入到银行风控管理中去，必将为银行创造出额外价值。此外，不断提升的外部监管要求，也意味着银行业提升风控管理能力势在必行。

曲向军表示，风险管理已经成为越来越多董事长和行长心中的“一号工程”。究其原因，一方面，银行风险管理能力的强弱，决定了其问题资产规模以及拨备覆盖，从而直接影响到银行利润、事关银行生命线；另一方面，专业的风险管理能力可以更好地支撑新业务、新模式，帮助银行打造面向未来的竞争力和银行发展的韧性。

麦肯锡全球董事合伙人容觉生认为，对银行风险管理而言，数字化与智能化变革具有重大战略价值。据麦肯锡测算，数字化风控可通过提升信贷管理效率、降低信贷与合规损失，帮助银行节省20%-30%的风险运营成本。

“数字化风控更大的价值还在于清收不良资产、防范新风险，从而给银行创造出直接经济价值。得益于新的数据来源、高级分析法以及自动化技术进步，智能风控正在银行风险管理领域发挥前所未有的作用。”容觉生称。