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日韩互掐,国产氢氟酸迎来“转单”机遇,相关概念股或迎来腾飞契机丨牛熊眼

第一财经 2019-09-05 10:08:46

截至发稿,南大光电涨近7%,中欣氟材、多氟多、光华科技等多股涨逾2%。
氟化工概念股强势领涨,日韩“互掐”相关产业迎来新拐点丨牛熊眼

9月5日早盘,氢氟酸概念持续走高,截至发稿,南大光电涨近7%,中欣氟材、多氟多、光华科技等多股涨逾2%,滨化股份、雅克科技、兴发集团等多股均不同程度上涨。

7月以来,日韩贸易战持续升级。8月28日,日本政府正式将韩国移出贸易便利“白名单”。同日,韩国政府公布了旨在应对日本限贸的“原材料、零部件、装备领域研发扶持自强计划”。

9月3日,韩国再度打出“反击牌”。据中新网援引韩媒报道,韩国政府将日本移出贸易优惠“白名单”的《战略物资进出口告示》修订案民意调查意见征集截止日期为9月3日。韩国产业通商资源部表示,在结束民调和审查后,最早将于下周确定修订案的内容并付诸实行。

有分析人士指出,日本的这一贸易制裁或将严重影响韩国、乃至全球半导体供应链产能,导致内存、闪存、OLED屏幕等产品面临涨价风险。不过,对于国内的与上述材料如光刻胶、氟化氢、氟聚酰亚胺等相关的产业公司,或将因此而受益。

9月4日晚间,多氟多公告称,公司拟以自有资金7700万元,收购斯媛和顺利办信息服务股份有限公司持有的洛阳蓝宝氟业有限公司70%的股权(2800万元注册资本对应的股权)。

据公告,斯媛、顺利办同意将其持有的洛阳蓝宝46.92%、23.08%股权分别作价5161.2万元、2538.8万元转让给多氟多。洛阳蓝宝的另二名股东崔超、丁学林同意该股权转受让和放弃优先受让权,并同意向乙方转让其持有的洛阳蓝宝股权出资。转受完成后,多氟多将成为洛阳蓝宝控股股东,持股比例为70%,斯媛持股比例为30%。

据了解,洛阳蓝宝是国内名列前茅的萤石采选企业,在洛阳、重庆等地拥有萤石选厂三个、矿山六个,萤石矿储量约300万吨、年加工浮选萤石精粉能力6万吨。目前,多氟多每年需要采购约50万吨萤石粉用于氟化工生产。

多氟多表示,公司具备“萤石—高纯氢氟酸—氟化锂/氟化铝—六氟磷酸锂—锂电池”完整的产业链,通过收购洛阳蓝宝及其关联公司股权,有利于氟化工板块上游资源整合,提高市场竞争力及规模经济效益,提升产品核心竞争力。

对于未来,多氟多表示,将对洛阳蓝宝加大投入、技术改造、加强研发,进一步提升生产效率,为氟化工生产提供原材料保障。

8月21日,中欣氟材公告,拟以8亿元向香港高宝、雅鑫电子收购高宝矿业100%股权,其中发行股份支付4亿元,现金支付4亿元。交易完成后,香港高宝将持有公司10.01%的股权,雅鑫电子持有公司4.29%股权,本次交易构成关联交易。

高宝矿业成立于2007年,主要从事氢氟酸、硫酸产品的生产、制造及销售业务。2016-2018年,高宝矿业氢氟酸产品收入分别为1.95亿元、4.27亿元、5.54亿元,占主营业务收入的比例分别为88.44%、96.33%和93.62%。

本次收购后,上市公司将掌握氟化工行业重要的基础原材料,保障上市公司对上游产业的控制,逐步实现主营产品供应链的稳定,因此,本次收购可以实现优势互补,充分发挥协同效应,对上市公司的发展具有重要的战略意义。

中泰证券表示,制冷剂升级换代及氟聚合物的持续发展,带动氟化工产业链需求稳定增加;同时国家重视原料萤石开采,不断提高行业准入门槛,供应持续收紧;氟化工产业链有望长期景气上行,利好布局萤石原料企业。日本限制对韩出口电子化学品,国内高等级电子氢氟酸厂商有望受益。

国内电子级氢氟酸产能24万吨左右,主要在中低端领域,高等级的电子级氢氟酸生产技术门槛高,主要在于如何将金属离子的含量控制在较低水平,通常半导体用电子级氢氟酸需要达到 G4及以上水平,目前国内具有 G4(UP-SS)及以上等级的装置仅三家,包括已经投产的多氟多和滨化股份,在建的湖北兴力,目前多氟多产品已经进入美、韩供应链,年供应3000吨;日本对韩限制高纯电子化学品的出口,有望推动国内高等级电子级氢氟酸发展,帮助国内企业进入全球半导体化学供应链。

联讯证券研报指出,目前A股的上市公司中,多氟多在2014年投资1.35亿建设年产1万吨的氢佛酸项目,率先打破了我国在高等级电子氢佛酸完全依赖进口的局面。此后,天赐材料(2.5万吨)、巨化股份(1.8万吨)、三美股份、晶瑞股份等新建产能也陆续达产。在不断与日本缩小技术差距的同时,进口替代趋势明显。

责编:罗懿

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