9月16日,阿里巴巴在其官方微博阿里云云栖社区公布了本届云栖大会的观看指南。
本届云栖大会将在9月25日至9月27日举行,届时,阿里巴巴将在杭州云栖小镇进行这场开发者大会。根据观看指南,本届云栖大会将有超过110场峰会和分论坛,同时还有20场云栖时间、2场云栖音乐会、1场程序员吐槽会,同时还有3天的极客密室活动。
此外,值得注意的是,在主论坛上,阿里巴巴旗下芯片公司平头哥也将发布重磅新品,另外阿里云人工智能也将取得整体性突破。
今日盘面上,芯片概念整体涨幅居前,截至收盘,板块涨1.42%,其中证通电子、浩云科技、诚迈科技等多股涨停,士兰微涨近8%,飞天诚信、科瑞技术大涨6%。
“5G+芯片”来袭,各龙头企业加速发力
近期,随着5G的发展热潮,国内外各龙头企业皆在5G芯片上集中发力。
9月4日,三星对外宣布了新的5G移动处理平台Exynos 980,这款芯片同样是一款集成芯片,无需再外挂基带。
9月6日,华为在德国柏林消费电子展上,面向全球推出最新一代旗舰芯片麒麟990系列,包括麒麟990和麒麟990 5G两款芯片。
同日,高通宣布首次集成5G基带的骁龙7系一体化SoC芯片,还确认下一代骁龙8系列旗舰5G移动平台将在年底公布更多细节。
机构:5G与手机需求带动半导体升温,存储国产化持续推进机遇凸显
川财证券指出,受益外部国家层面的方向指导与资金支持,以及内部企业层面的不断研发创新与产业集聚,半导体板块在中长期都将具备不可忽略的成长性。建议关注相关板块内业绩表现优秀、研发投入较高的优质标的:
设计公司:圣邦股份、景嘉微、紫光国微、汇顶科技、卓胜微、闻泰科技、博通集成;
设备公司:北方华创、中微公司;
电子元件公司:沪电股份、生益科技、立讯精密、鹏鼎控股、顺络电子等。
中信建投认为,5G与手机需求带动半导体升温,存储国产化持续推进机遇凸显,建议关注半导体板块景气度改善与国产替代双逻辑,推荐兆易创新、闻泰科技、卓胜微、韦尔股份、汇顶科技等。
此外,该机构指出,5G芯片的推出将大力推动5G终端的加速渗透,并带来产业链机遇。产业链中有望受益的环节包括射频(天线/射频前端)、光学(摄像头)、材料(机壳/PCB/散热)等,建议重点关注这些领域的国内龙头厂商。
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从现场的“一位难求”和热度来看,在2023年半导体设备销量实现了逆势增长的中国市场,不乏追赶的紧迫感,市场需求也只增不减。
自2020年开始,高通便开始在中端芯片市场发力,此次发布第三代骁龙8s移动平台被市场普遍认为是该公司大力布局中端芯片的又一力证。
智能手机正在演进为AI手机,电脑变成AI PC,英伟达等发起AI-RAN联盟,也在进一步模糊AI和通信的传统边界。
从AI手机到AI PC,生成式AI成为智能终端厂商的焦点。