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消费电子9月好戏连连,5G新机密集发布,相关产业链进入备货高峰期丨牛熊眼

第一财经 2019-09-20 11:36:54

截至发稿,闻泰科技、共达电声涨逾8%,歌尔股份涨逾6%,电连技术、三环集团涨逾5%,其余个股纷纷跟涨。
布局丨消费电子一涨再涨?边风炜:不给高估值!已临近末端

9月20日早盘,消费电子持续拉升,截至发稿,闻泰科技、共达电声涨逾8%,歌尔股份涨逾6%,电连技术、三环集团涨逾5%,其余个股纷纷跟涨。

9月19日,2019国际消费电子大会在广州开幕。本次大会以“互联创新,智能发展”为主题。“当前中国消费电子行业已步入消费升级和新零售上升的通道,需要加速推动产品的升级革新。”国际数据集团亚洲副总裁朱东方表示。

当前,物联网、云计算、大数据、人工智能、VR/AR等前沿技术层出不穷,5G普及的脚步也越来越快。通过5G技术提升人工智能的使用效率,电子消费产品将被赋予更智能化的功能。

广州市人民政府副秘书长高裕跃表示,2018年广州电子信息制造业产值达到400亿美元。广州的5G基站和5G技术在各领域的应用都获得了不俗的成绩。今年年底前,广州计划建成超过2万座5G基站。

每年的9月份都是各大手机品牌推出年度旗舰的手机,今年也不例外,同样有多家手机厂商在这个月推出今年的年度旗舰。

9月16日,vivo在位于上海的NEX SPACE召开“未来无界”NEX 3 5G旗舰新品发布会。

9月19日,华为在德国慕尼黑正式召开发布会,发布了包括华为Mate 30系列在内的多款新品。

9月24日,小米将举行小米5G新品发布会,发布小米9 Pro 5G和小米MIX 5G两款5G手机,还有全新MIUI 11系统与新款小米电视。

此外,近日,新华社瞭望智库发布的《中国企业品牌全化发展报告》显示,苹果的全球市场热度在所有中外样本品牌中一枝独秀,仍是最受市场欢迎的消费电子品牌,不过中国品牌华为在全球市场热度上正迎头赶上;谷歌的全球创新能力较为突出,阿里和腾讯紧随其后,二者的全球市场热度与国际品牌对比差距不大。

银河证券指出,消费电子整体下滑尚未结束,5G将拉动明后两年产业回暖,短期建议积极关注具有亮点的华为生态及产业链。建议关注京东方A、歌尔股份、水晶光电、深科技等。

民生证券表示,三季度是传统消费旺季,5G新机将密集发布和上市,消费电子产业链将进入备货高峰。9月将迎来苹果新品发布会。AirPods有望高速增长,渗透率加速提升,今年出货量有望达到4500万-5000万副。该机构认为,智能手机出货有望在三季度企稳。重点推荐:立讯精密、欣旺达。建议关注:歌尔股份、鹏鼎控股。

国信证券指出,电子行业作为泛科技行业基础,构建起IT基础设施、硬件设备、硬件产品等“硬”环境,未来随着5G深入发展及中国科创崛起,是中国电子行业成长的主要驱动力,维持行业“超配”评级。5G基站产业链重点推荐:生益科技、深南电路、沪电股份、飞荣达、东山精密等公司;上游半导体元器件重点推荐:圣邦股份、汇顶科技、顺络电子等公司;消费电子零组件重点推荐:立讯精密、鹏鼎控股、长盈精密等公司。消费电子配件TWS耳机需求较好,歌尔股份、共达电声、瀛通通讯等行业公司值得关注。

东吴证券表示,回顾 3G/4G的发展,我国网络建设及终端先于应用板块崛起,同时随着5G终端产业加速,5G终端板块投资机会逐步显现。从战略角度重新审视5G产业的战略性与成长性,5G通信作为我国经济发展的基础以及抢占全球科技创新的制高点,战略性与成长性也将双双拉动产业景气向上,认为对于5G板块估值不应该仅从周期股的角度来看,重点关注未来板块成长性与战略性对估值提振的重要拉动作用。5G应用四大主线:流媒体应用,视频、音乐以及游戏的快速崛起将驱动流媒体产业大发展。商业应用:智能家居、智慧医疗等前景无限。工业应用:5G助力工业4.0再升级,缔造产业合作新商机。无人驾驶:成本效益与价值量并存,需求驱动大发展。个股方面建议关注两条主线:5G网络建设及5G应用及流量,从投资节奏来看,5G网络建设先行,流量及应用在网络建设之后,弹性更大。

推荐关注,5G网络建设中兴通讯、中国联通、世嘉科技、烽火通信、中际旭创。5G应用和流量淳中科技、中科创达、二六三、中新赛克。中国铁塔,网络规划设计板块相关个股也值得关注。

责编:罗懿

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