上游行业进入扩产周期，政策东风点爆芯片股丨牛熊眼

周一午后，芯片概念股涨幅扩大。截至发稿，富通鑫茂、润和软件、深科技等超10股涨停，证通电子、航天信息、安控科技等多股涨幅不俗。

消息面，中共中央政治局日前就区块链技术发展现状和趋势进行集体学习，强调把区块链作为核心技术自主创新重要突破口，加快推动区块链技术和产业创新发展。

另外，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元，共27位股东，均为企业法人类型。有业内人士预计，大基金二期或于今年11月开始投资。从投向上看，二期或致力于打造自主可控的集成电路产业链。

方正证券认为，2018年存储芯片出货占全球集成电路35%，用于存储芯片的设备投资占总市场55%。截止2019年9月24日，长江存储64层NAND与合肥长鑫DRAM相继投产，中芯国际、华虹、华力微等晶圆厂也进入扩产周期，产能爬坡有望拉升国产化率以降低整线采购成本，并拉动国内半导体设备厂商订单。

国盛证券认为，区块链分布式记账方式需要消耗较多资源，对于算力、存储乃至电力等资源要求较高，将带动晶圆、存储、GPU、mos等综合需求。

国盛证券建议重点关注：半导体存储——兆易创新、北京君正；光学芯片——韦尔股份；射频——三安光电、卓胜微；模拟——圣邦股份；设计——紫光国微、汇顶科技、博通集成、景嘉微、中颖电子；IDM——闻泰科技、士兰微、扬杰科技；设备——长川科技、北方华创、精测电子、至纯科技、万业企业；材料——兴森科技、中环股份、石英股份；封测——长电科技、华天科技、晶方科技、通富微电。