盘前必读丨中国版系统重要性银行名单将出炉，农业领域迎多重利好

欧美市场表现

周二美国三大股指续创收盘历史新高，截至收盘，道指涨55.21点，涨幅0.20%，报28121.68点。纳指涨15.44点，涨幅0.18%，报8647.93点。标普500指数涨6.88点，涨幅0.22%，报3140.52点。默克集团涨近2%，宝洁涨1.45%，领涨道指成分股。科技股涨跌不一，苹果跌0.78%，亚马逊涨1.3%，特斯拉跌超2%。此外，由于三季度营收增速持续下滑，中概股陌陌跌超6%。

财经日历：

09:30 中国1-10月规模以上工业企业利润年率及金额

21:30 美国第三季度年化实际GDP修正值

23:00 美国10月核心个人消费支出物价指数年率

23:30 美国截至11月22日当周EIA原油库存变动

分配股权登记：无

新股上市：无

►11月26日，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十一次会议。

会议指出，构建更加完善的要素市场化配置体制机制，要坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，破除阻碍要素自由流动的体制机制障碍，扩大要素市场化配置范围，健全要素市场体系，推进要素市场制度建设，实现要素价格市场决定、流动自主有序、配置高效公平，为推动高质量发展、建设现代化经济体系打下坚实制度基础。

会议指出，医疗保障制度是民生保障制度的重要组成部分，要坚持保障基本、促进公平、稳健持续的原则，完善公平适度的待遇保障机制，健全稳健可持续的筹资运行机制，建立管用高效的医保支付机制，健全严密有力的基金监管机制，协同推进医药服务供给侧改革，优化医疗保障公共管理服务，加快建立覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。

会议强调，建立完善农业支持保护制度，要坚持农业农村优先发展，以实施乡村振兴战略为总抓手，从农业供给侧结构性改革、农业可持续发展、农业投入保障、农业补贴补偿、支农资金使用管理等方面深化改革，逐步构建符合国情、覆盖全面、指向明确、重点突出、措施配套、操作简便的农业支持保护制度，不断增强强农惠农富农政策的精准性、稳定性、实效性。

►11月25日，李克强主持召开研究部署国民经济和社会发展第十四个五年规划编制专题会议。李克强说，要认真谋划“十四五”时期经济社会发展的重要支撑。围绕推动经济发展、增进人民福祉、防范化解风险等，研究推出一批重大政策。围绕增强发展内生动力、激发市场活力，研究推出一批重大改革开放举措，尤其要按照厘清政府和市场、政府和社会关系的要求，在深化“放管服”改革、打造市场化法治化国际化营商环境上取得更大进展。

►为完善我国系统重要性金融机构监管框架，建立系统重要性银行评估与识别机制，人民银行会同银保监会起草了《系统重要性银行评估办法（征求意见稿）》，正式向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2019年12月11日。这是继2018年11月“一行两会”发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》后，首个配套细则的出台。

►中共中央、国务院26日印发《关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》。其中提到，第二轮土地承包到期后再延长三十年。土地承包期再延长三十年，使农村土地承包关系从第一轮承包开始保持稳定长达七十五年，是实行“长久不变”的重大举措。

►农业农村部印发《农业绿色发展先行先试支撑体系建设管理办法（试行）》。办法提出，大力发展种养结合、生态循环农业，扩大绿色、有机和地理标志农产品种养规模，大力培育农产品品牌，增加绿色优质农产品供给，提升绿色农产品质量和效益。开展绿色农产品产地加工，建设产地贮藏、预冷保鲜、分级包装、冷链物流设施。开发农业休闲观光、文化传承等多种功能，大力发展休闲观光、乡村民宿、康养基地等乡村休闲旅游产业等。

►中国银保监会近日向人身险公司下发了《关于长期医疗保险费率调整有关问题的通知（征求意见稿）》。意见稿显示，保险公司开发销售费率可调的长期医疗保险产品，应当制定费率调整办法，明确费率调整的触发条件、内部决策机制和工作流程。长期医疗保险产品应当以单个产品为单位进行费率调整。首次费率调整时间应当不早于产品销售之日起满3年，每次费率调整间隔不得短于1年。

► 11月25日，工信部原材料工业司、国家发展改革委产业发展司、生态环境部大气环境司负责同志及有关处室同志赴中国钢铁工业协会进行了工作会商。中国钢铁工业协会首先从生产、进出口、价格、成本、效益等方面对2019年以来钢铁行业运行情况进行了介绍，分析了钢铁行业当前面临的主要问题。与会四方重点围绕钢铁行业产能置换、错峰生产等工作进行了交流和探讨。

►11月26日，交通运输部部长李小鹏到中国国家铁路集团有限公司，就铁路改革发展、加快建设交通强国等开展调研和座谈。李小鹏强调，要坚定不移把国铁集团做强做优做大，在奋力加快建设交通强国的进程中当好先行。把公司制改革、股份制改造各项任务落实到位，加快构建现代企业法人治理体系，着力推进法制化市场化经营管理机制建设，进一步增强国铁资本的影响力和控制力。

►据商务部监测，上周（11月18日至24日）全国食用农产品市场价格比前一周下降3%，生产资料市场价格比前一周上涨0.6%。肉类价格以降为主，其中猪肉批发价格为每公斤43.66元，下降8.6%。

►26日A股收盘后，MSCI董事总经理、权益类解决方案全球主管Sebastien Lieblich在媒体电话会上表示，从目前的情况看，今年最后一次MSCI A股扩容实施顺利，目前没有发现任何问题。谈及下一步A股纳入计划，他表示目前MSCI内部尚无时间表。

►据证券时报，JOLED在周一举行了能美事业所印刷式OLED产线完工仪式，现正进行样品制作，计划于2020年正式量产。JOLED社长在致词中表示，该产线是全球首条印刷方式的生产线，意义重大。未来在高端显示器，医疗显示器，车载等领域都有利用空间。分析指出，喷墨打印OLED比起传统真空蒸镀工艺，材料使用效率提升，可大幅提升良率，生产成本更低。相关公司有黑牡丹、安诺其、京东方A。

►由边缘计算产业联盟主办的2019边缘计算产业峰会将于11月28日在北京开幕。由ECII（边缘计算基础设施产业推进工作组）编写的《ECII白皮书1.0》也将重磅发布。据悉，在本次峰会上，华为还将发布基于鲲鹏处理器的边缘服务器Taishan2280E。随着产业峰会的召开及白皮书的发布，边缘计算IT基础设施将更加规范，通用边缘计算产品与解决方案将进一步普及，东土科技、高鸿股份等相关公司有望受益。

巨丰投顾：三季报后率先调整的国产芯片、国产软件等科技股开启的反弹已经告一段落。上周三创业板创出半年新高后回落。上周五沪指跌破2900点，创3个月新低。煤炭、钢铁、水泥等强周期板块反弹，高价股杀跌。周一市场延续上周五的风格，强周期板块涨幅扩大，科技股全线杀跌。但北上资金交易明细显示强周期板块异动并无外资加仓迹象。周二强周期蓝筹股大涨2天后回落，消费电子板块展开反弹，MSCI扩容资金大规模进场。操作上，建议逢低关注有业绩支撑的底部蓝筹股，切莫追涨杀跌。

中原证券：周一走强的部分周期行业周二全线回落，投资者跟风追涨的意愿依然较弱。未来股指能否突破盘局，依然有赖于强有力的利好政策提振。建议投资者继续关注政策面，资金面以及外部因素的变化情况。预计沪指短线围绕2900点小幅震荡的可能较大，创业板市场短线围绕60日均线小幅整理的可能较大。建议投资者短线暂时观望，中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

上海证券：近期A股市场下探至年线附近小幅回升，周期品种钢、煤、色、泥与科技、消费、医药呈现此消彼长态势，两者一为2019年冷门品种，一为2019年炙手可热品种，两者之间的交互涨跌显现了A股四季度年尾的独特特征，存量博弈格局下，部分机构投资者为锁定年度收益，从获利较丰的品种抛售入手，并配置低估值安全边际较高品种，由于部分周期性、公用事业类品种的估值已经处于2450点一线，故具备一定的安全边际，可见年尾机构执行的是偏防御战术。这也导致市场四季度以来两度反击无果，其后逐级后撤的基本态势，此前预计市场围绕年线和2900点防御的态势或将延续。

►中国信托业协会26日发布数据显示，三季度末我国信托资产规模为21.99万亿元，较上季度末下降2.39%，资产规模继续保持稳步下降。截至3季度末，投向房地产的信托资金余额为2.78万亿元，较2季度减少1480.67亿元，环比下降5.05%，这是自2015年4季度以来，首次出现新增规模的环比增速负增长。

►据证券时报统计，已上市的56只科创板股中，最新收盘价较发行价平均溢价58.42%，其中，收盘价较发行价溢价的有49只，溢价幅度最高的是南微医学，最新收盘价较发行价溢价209.17%，金山办公、心脉医疗、微芯生物等紧随其后，分别溢价191.76%、187.09%、181.55%。最新收盘价较发行价出现折价的有7只，也即是破发。

►26日，MSCI年内最大扩容生效，这也是年内第三次扩容，从而实现三级跳。与前两次一样，北上资金尾盘出现剧烈波动。东方财富Choice数据显示，26日日14时56分北上资金净流入177.68亿元，14时59分，仅3分钟内净流入激增至529.86亿元，但临收盘最后1分钟又净流出286.23亿元。在短短4分钟时间里，参与博弈的北上资金接近600亿元。

沪深港通资金流向（来源：Wind）

三泰控股：获自然人李家权举牌持股达5%

三泰控股(002312)11月26日晚间公告，李家权于9月19日至11月26日期间以集中竞价方式累计增持公司股票6890.45万股，占公司总股本的5%。本次权益变动前，李家权未持有三泰控股股份。李家权为公司收购龙蟒大地农业有限公司100%股权的交易对方之一。

拉夏贝尔：相关出售资产事项正在筹划商议中

连续两日涨停的拉夏贝尔(603157)11月26日晚间公告，根据公司目前业务经营现状，公司持续筹划长期资产的盘活变现，为主营业务发展提供资金支持。截止目前，相关出售资产事项正在筹划商议中，尚未与任何交易对方签订正式交易协议。

菲林格尔：生产经营活动正常 应收账款处于控制范围之内

连续四日跌停的菲林格尔(603226)11月26日晚间披露澄清公告称，截至11月20日，公司股东户数为4586人，较2019年三季度末增加1328人，增加40.76%；不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定终止股票上市的情形。公司股价异常波动，近期经营业绩无明显变化，生产经营活动正常。公司应收账款仍处于较好的控制范围之内。

派生科技：实控人唐军已移送东莞市人民检察院审查起诉

派生科技(300176)11月26日晚间公告，今日通过东莞市人民检察院官方微信公众号查询获悉，公司实际控制人唐军（从未在公司担任职务）涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案，已由东莞市公安局于11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

四维图新：子公司胎压监测传感器芯片研制成功

四维图新(002405)11月26日晚间公告，近日，公司全资子公司杰发科技自主设计的胎压监测传感器芯片研制成功并具备了量产能力。此次杰发科技胎压监测传感器芯片的研制成功，打破了胎压监测传感器芯片目前基本由外国厂商垄断的局面。

美芝股份：董事长倡议全体员工增持并承诺兜底

e公司讯，美芝股份（002856 ）11月26日晚间公告，控股股东、实际控制人、董事长李苏华向全体员工发出增持公司股票倡议书，承诺凡在11月27日至12月17日期间净买入美芝股份股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述期间买入公司股票产生的亏损，由其本人予以补偿；若产生收益，则归员工个人所有。

金力永磁：股东拟减持不超3%股份

金力永磁(300748)11月26日晚间公告，持股14.51%的股东金风投控计划3个交易日后的3个月内，减持公司不超过1240.27万股，即不超过公司总股本的3%。

中国铁建：联合中标逾37亿元PPP项目

中国铁建(601186)11月26日晚间公告，近日，公司下属中铁十五局集团有限公司等组成联合体中标320国道桐乡凤鸣至大麻段改建工程PPP项目。项目运作方式为建设、运营、移交的模式，项目总投资为37.12亿元。

中国中铁：近期中标471亿元重大工程项目

中国中铁(601390)11月26日晚间公告，近期，公司中标多项重大工程，工程中标价合计约471.34亿元，约占公司2018年营业收入的6.39%。

浙江交科：预中标逾6亿元工程项目

浙江交科(002061)11月26日晚间公告，下属公司浙江交工成为莆炎高速公路三明境明溪城关至建宁里心段路面、交安、绿化工程施工项目的中标第一候选人，拟中标金额6.11亿元。

露笑科技：签署碳化硅项目战略合作协议

露笑科技(002617)11月26日晚间公告，露笑科技与中科钢研、国宏中宇签署了碳化硅项目战略合作协议，由中科钢研主导工艺技术与设备研发工作，露笑科技主导设备制造、项目投融资等工作，通过合作将碳化硅项目建设成为世界级的第三代半导体材料领军企业，根据国宏中宇碳化硅产业化项目的近期发展规划，露笑科技及（或）其控股企业将为国宏中宇主导的碳化硅产业化项目定制约200台碳化硅长晶炉，设备总采购金额约3亿元。

东方明珠：拟收购控股股东旗下科影厂公司100%股权

东方明珠(600637)11月26日晚间公告，全资子公司明珠实业拟通过非公开协议转让的方式收购公司控股股东文广集团持有的上海科学教育电影制片厂有限公司（简称“科影厂公司”）100%股权，股权收购对价约2.8亿元。协议转让完成后，由明珠实业出资清偿文广集团前期向科影厂公司提供的借款本金4.5亿元及相应利息。

永兴材料：实控人拟转让7.12%给久立特材

永兴材料(002756)11月26日晚间公告，实际控制人高兴江拟通过协议转让的方式将持有的2564万股公司股份（占公司总股本的7.1222%）转让给久立特材。转让价格15.40元/股，转让总价为3.95亿元。本次权益变动后，公司实际控制权未发生变更，久立特材持股比例将增至10%。

首航节能：控股股东拟转让9.9%股份给纾困基金

首航节能(002665)11月26日晚间公告，控股股东首航波纹管拟以协议转让方式将其持有的2.51亿股公司股份（占公司总股本的9.90%）转让给甘肃省并购（纾困）基金（有限合伙），转让价格每股3.87元，总价款共计9.72亿元。本次协议转让完成后，公司控股股东及实际控制人不变。

太极股份：控股股东将由十五所变更为中电太极

太极股份(002368)11月26日晚间公告，公司控股股东十五所拟将其持有的公司33.20%股份无偿划转至中电太极并将剩余持有股份表决权委托给中电太极。本次收购已经触发中电太极的要约收购义务，中电太极将依法向证监会提交豁免要约收购义务的申请。本次无偿划转的实施将会导致公司的控股股东由十五所变更为中电太极。公司实际控制人仍为中国电科。

亚太股份：收到长安汽车的项目定点通知书

亚太股份(002284)11月26日晚间公告，公司于近日收到长安汽车的项目定点通知书，公司将作为长安汽车的零部件开发和生产供应商，开发和生产R111项目的ABS执行机构总成和F201-EV项目的ESC执行机构总成等产品，公司将按照长安汽车的要求完成开发及量产工作。

瀚叶股份：公司尚处在相关重大事项的政策可行性研究阶段 明日复牌

瀚叶股份(600226)11月26日晚间公告，近日，公司关注到有媒体发布了关于公司重大事项的报道。目前，公司尚处在相关重大事项的政策可行性研究阶段，相关事项尚不成熟，存在不确定性，后续进展情况以公司公告为准。由于公司工作人员的失误，导致媒体出现重大事项的报道，公司对此深表歉意。公司股票将于11月27日起复牌。

*ST秋林：“18秋林01”无法按时付息

*ST秋林(600891)11月26日晚间公告，由于公司董事长及副董事长失联，公司黄金事业部下辖各公司经营状态停滞，且2018年年报至今公司发生黄金事业部所属各公司有存货不实及其他应收款无法收回等情况，导致公司暂时无力兑付非公开发行2018年公司债券第一期（“债券简称：18秋林01”）债券利息。公司“16秋林01”及“16秋林 02”两期债券也已于2019年4月15日到期，已违约。

东旭蓝天：延期回复深交所问询函

东旭蓝天(000040)11月26日晚间公告，鉴于问询函涉及的内部核查工作量大，部分问题回复工作仍未完善，公司已向深交所申请延期回复。争取于12月4日向深交所报送问询函的回复材料。

*ST信威：公司重组批复有效期延期至2021年10月23日

*ST信威(600485)11月26日晚间公告，公司已收到北京市国防科学技术工业办公室下发的《关于延长《北京信威通信技术股份有限公司控股股东资产重组涉及军工事项审查的意见》有效期的批复》，经报国家国防科技工业局批准，同意将前期批复有效期延期至2021年10月23日。

长生退：公司股票终止上市并摘牌

长生退(002680)11月26日晚间公告，公司股票于2019年10月16日进入退市整理期，截至11月26日已满三十个交易日，退市整理期已结束。公司股票已被深交所决定终止上市，将在11月27日被深交所摘牌。公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。