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青松新设基金 称AI已具备商业化基础

第一财经 2019-12-19 14:22:24 听新闻

资本行业虽趋冷,头部机构因其专业化反而会获得更多资本的青睐。未来青松会考虑美元基金的建设与募资,但还在研究中。

2019年12月19日,青松基金宣布完成旗下首支科技主题基金青松智慧基金的募集,该基金总规模3亿人民币,LP主要包括深圳市天使母基金、前海母基金等。将专注于创新科技及应用领域的早期投资,如人工智能、机器人、人工智能+医疗、工业互联网,以及IoT物联网等领域的投资机会。募集以来已投资了博升光电、地芯科技、佳安智能、麦歌算法等创新科技项目。

为何要在人民币募资趋紧的背景下新设立一项基金?青松基金创始合伙人刘晓松对第一财经记者回应称,该智慧基金设立的初衷在于背后行业趋势使然,随着中国互联网产业进一步纵深发展,人工智能、大数据、物联网、5G等技术开始落地,青松基金看好创新科技在中国的发展前景,且已具备全面商业化的基础——包括AI等技术积累了大量数据、人才、巨大应用场景,因此设立科技主题基金,来做这个领域的早期投资布局。

而针对于持续至今的人民币基募资难、募资贵问题,刘晓松对第一财经记者表示,青松第四期募资刚开启,但感觉比较顺利。目前虽然资本趋冷,也许90%的早期投资机构都会关掉,但头部机构因其专业化、精英化反而会获得更多资本的青睐。未来青松会考虑美元基金的建设与募资,但还在研究中。

同时,青松基金今日还宣布启动青松四期基金的募资,目标规模10亿人民币,将继续聚焦文化教育、大消费、创新科技及应用三大投资领域。目标LP包括引导基金、母基金、家族办公室、民企、高净值个人等。至此,青松基金共管理四支人民币基金(一期、二期、三期、智慧),总值20亿人民币,共投160余家公司,包括掌门1对1、松鼠AI、洋葱数学等项目。

“青松基金对几个合伙人来讲到底具备什么样的意义?”第十九届中国股权投资年度论坛上,刘晓松抛出该疑问回应行业大浪淘沙的竞争态势,他称,首先,青松是几个合伙人一辈子要去做的一件事情;第二,怎么去做?当时得出来的结论是,十年时间,青松要在中国的回报率上做到第一名。

这并非易事,要完成该挑战,刘晓松表示,青松一直将规模做得很小,“如果做大了,我们没有能力去做到很高的回报率。”基金行业要求回报率高,最重要的是在懂行业与企业的基础上实现公司盈利与机构退出,青松团队花很多时间去培训这样一批人。刘晓松称,“投资这件事,只要你有好的方法、且刻苦,我认为就可以。青松要求团队每个月做一个行研:第一,九个月以后你所研究的这个细分领域会发生什么;第二,这些事情发生以后,主要参与者们都活动在什么地方;第三,你现在做了什么。我是把基金当企业在管,基金只有把它当企业管,才走得长远。同时因为追求回报率,所以退出节奏也比较平稳,基本不会隔轮退,而更倾向于陪跑。”

青松基金创始合伙人董占斌补充称,青松一般会把项目分成几种类型:特别优秀的、愿意等到IPO的、相对一般的。青松会在被投公司后续融资时退出部分,一般不会隔轮退,会得到相对满意的回报,一般会有二十倍以上的回报。LP多了,更需要平衡短期利益和长期回报,逐渐、稍微退一些。

面对当下AI落地难、变现难的行业局势,刘晓松对第一财经记者表达了反对态度,他称,首先AI并非新东西,它是根据数据推算未来、制定策略的一种技术,从目前发展来看,AI已具备全面商业化基础。在过去的十年中,已经有很多领域开始应用人工智能,如供应端和消费端的改造等。

具体到应用领域,刘晓松称,首先受益的是数据多、简单的行业,受益最大的是社交媒体、内容新闻领域;其次是教育领域,因为知识是可以进行解构的,进而通过数据可以知道针对每个人个性化的知识点,从而提高学习效率;下一步像物联网,会聚集比当今互联网还要多若干数量级的数据。在这种情况下,例如5G、无人驾驶,这些都会因为物联网的发展而成为现实。

责编:刘佳

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