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新冠肺炎医药战“疫”正在进行时,关注哪些A股优质标的?丨牛熊眼

第一财经 2020-02-17 10:32:43

作者:一财资讯    责编:丁源

2月17日开盘,生物医药板块依然涨势强劲,截至发稿,九强生物、蓝丰生化、凯莱英、海正药业等多股涨停,众生药业、量子生物、九州药业等其余多股纷纷跟涨。
博瑞医药开盘涨停 成功仿制开发和生产瑞德西韦原料药|板块牛熊榜

2月17日开盘,生物医药板块依然涨势强劲,截至发稿,九强生物、蓝丰生化、凯莱英、海正药业等多股涨停,众生药业、量子生物、九州药业等其余多股纷纷跟涨。

消息面上,2月15日,国务院联防联控机制召开新闻发布会,介绍药物研发和科研攻关最新进展情况,围绕“可溯、可诊、可治、可防”的防控需求。

发布会明确了临床救治方案的优化和药物筛选、检测技术和产品、病毒病原学和流行病学、疫苗研发、动物模型构建这五个主攻方向。发布会上表示,在多轮筛选的基础上,科研攻关组聚焦到少数几个药品,磷酸氯喹、伦地西韦、法匹拉韦等一批药物,先后开展临床试验,目前部分药物已经初步显示出良好的临床疗效。

中国首个潜在治疗新冠肺炎药物“法维拉韦”获批上市

消息面上,据“台州市场监管”微信号消息,2月15日,浙江海正药业股份有限公司研制的“法维拉韦”(原名“法匹拉韦”)正式获得国家药监局批准上市,这是在疫情期间全国第一个批准上市的对新冠肺炎具有潜在疗效的药物。该药物已于2月16日在海正药业正式投产。

台州市场监管局指出,据科技部2月15日公布的消息,法匹拉韦是目前治疗新冠肺炎三个临床试验西药之一(另外两个是:磷酸氯喹和瑞德西韦),对治疗新冠肺炎初步显示了较明显的疗效和较低的不良反应。

瑞德西韦批量生产中 这两家公司重点参与

2月11日晚,博瑞医药公告称,公司近日成功仿制开发了瑞德西韦原料药合成工艺技术和制剂技术,已经批量生产出瑞德西韦原料药,瑞德西韦制剂批量化生产正在进行中。

海南海药2月14日晚间也发布公告,公司积极响应国家抗击新型冠状病毒(2019-nCoV)感染疫情的号召,通过与国内外合作伙伴的紧密合作,已经完成瑞德西韦原料药及制剂工艺研发。公司已经完成瑞德西韦制剂的第一批生产,并已具备年产350万支的规模化生产能力。

抗“疫”疫苗攻关加速进行

据中国疫苗行业协会消息,截至2月10日,中国生物技术股份有限公司、中国医学科学院医学生物学研究所、华兰生物工程股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、北京科兴生物制品有限公司、辽宁成大生物股份有限公司、深圳康泰生物制品股份有限公司、康希诺生物股份公司、北京艾美生物疫苗技术集团有限公司、云南沃森生物技术股份有限公司、北京生物制品研究所有限责任公司、成都生物制品研究所有限责任公司、北京祥瑞生物制品有限公司、罗益(无锡)生物制药有限公司、北京民海生物科技有限公司、长春卓谊生物股份有限公司、中科生物制药股份有限公司、中逸安科生物技术股份有限公司等18家会员单位正在开展新冠肺炎疫苗的研制工作,科研人员分别采用灭活疫苗、亚单位疫苗、病毒载体疫苗、核酸疫苗等不同技术路径,加班加点进行攻关。

值得一提的是,这18家单位中包括华兰生物、智飞生物、辽宁成大、康泰生物、沃森生物等5家A股公司及康希诺生物1家港股公司。除此之外,北京科兴生物制品有限公司则系上市公司未名医药持股企业,罗益(无锡)生物制药有限公司则系上市公司博雅生物持股企业。

关注哪些个股相关投资机会?

梳理疫情相关个股,光大证券认为可能涉及到医药的重点领域包括疫苗、防护用品、诊断检测、血制品、抗体、基因测序、基因治疗、新型抗菌药、新型抗病毒药等,有望得到重点支持。

(1)预防:提升防控的全面性

  • 疫苗:疫苗对于传染病防控具有重要意义,相关个股:康泰生物、智飞生物、康希诺生物(H)、沃森生物、华兰生物。
  • 防护用品:应对生物安全事件,口罩、医用手套、防护服等防护用品的规范使用至关重要。相关个股:英科医疗、蓝帆医疗、阳普医疗、振德医疗、奥美医疗等。

(2)诊断、检测、监测:提高产品的性能和可及性

  • 诊断检测:应对生物安全事件,诊断检测行业一方面需要提高产品性能,追求更高的精确性。未来IVD产品、渠道、ICL行业仍有很大发展空间。相关个股:迈瑞医疗、金域医学、安图生物、迪安诊断、润达医疗、万孚生物、艾德生物等。
  • 基因产业链:保护我国的生物资源和人类遗传资源,需要系统强化对遗传资源的规范管理、合理利用,发展基因产业链至关重要。相关个股:华大基因、贝瑞基因等。

(3)治疗:优化疗法的有效性与安全性

  • 血液制品:此次疫情将促进静丙、特免等血液制品在临床上的普及,利好行业长远发展。相关个股:华兰生物、天坛生物、博雅生物、双林生物等。
  • 抗微生物的创新药:微生物对环境有强大的适应能力,在与抗生素等药物接触过程中,会获得耐药性而存活,导致药物失效。相关个股:浙江医药、盟科医药(H)等。

同时,光大证券表示,疫情行情仅是阶段性的,从更长时间维度来看,我国医药产业已进入“大医保”时代,带量采购正重塑价格机制,新机制下利益正在逐步平衡。2020年可以遵循“挖掘前期,出奇拐点,守正后期”的投资主线

1)挖掘前期蓝海标的:推荐康弘药业、长春高新、片仔癀、欧普康视;2)出奇拐点期潜在龙头:推荐云南白药、康泰生物、安图生物、通化东宝;3)守正后期平台型龙头:推荐恒瑞医药、中国生物制药(H)、迈瑞医疗、威高股份(H)、药明康德、爱尔眼科、益丰药房。

西南证券医药团队提出以下具体投资策略:

  • 全面看多优质医疗器械,尤其是骨科领域。重点推荐凯利泰+大博医疗,建议关注爱康医疗+春立医疗等;内镜诊疗领域,重点推荐南微医学等;心血管领域,重点推荐乐普医疗、心脉医疗、启明医疗等;化学发光领域,重点推荐迈瑞医疗、安图生物、迈克生物、普门科技等;血透领域,重点推荐健帆生物等;
  • 创新为战略性投资方向,重点推荐:恒瑞医药、药明康德、中国生物制药、泰格医药和药石科技等;
  • 不受政策影响,且业绩持续高增长的消费和医疗服务板块,重点推荐:长春高新、智飞生物、康泰生物、爱尔眼科和美年健康等;
  • 药店领域,重点推荐大参林、老百姓等。

该机构表示中长期方面,坚持这三大主线:

1)创新:科创板正式推出,创新为战略投资方向:重点推荐:1)创新制药企业:恒瑞医药(国内创新典范)、中国生物制药(国内创新典范)和科伦药业(受益带量采购且坚定向创新转型的标杆企业);2)创新服务产业:药石科技(创新产业最前端,业绩正在爆发)、药明康德(完整布局CRO前中后段产业链,龙头强者恒强)、泰格医药(服务+投资,创新药二次方)和药石科技(化药小分子砌块龙头);

2)消费:避免政策扰动,坚持业绩为王,攻守兼备:重点推荐:长春高新和安科生物(满足长高需求的生长激素)、康泰生物(重磅自费二类疫苗)、智飞生物(满足女性宫颈癌预防的HPV疫苗)、片仔癀(持续快速增长的保肝护肝国家绝密配方品牌中药)、我武生物(提高生活质量的脱敏制剂)、欧普康视(预防近视的角膜塑形镜)和爱尔眼科(自费项目,提升生活品质的连锁眼科医疗服务龙头)、美年健康(健康意识不断普及,团检和个检均有长久提升潜力,黑天鹅事件不改龙头地位且医质管控再上台阶);

3)器械:受益分级诊疗扩容和产品技术迭代升级持续快速增长,医疗设备和体外诊断为确定性方向:重点推荐:迈瑞医疗(代表中国制造崛起的产业龙头)、鱼跃医疗(最受益老龄化的家用器械龙头)、南微医学(国产内镜诊疗耗材龙头,业绩正高速增长)、万孚生物(POCT龙头,亚基持续高增长)、迈克生物(I3000有望成公司爆款产品)和九强生物(国内生化诊断试剂龙头,产品线和销售渠道或陆续拓展)。

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