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深交所恢复现场发债,1035亿广东地方债成功发行

第一财经 2020-05-13 09:44:22

作者:蒋琰    责编:黄向东

此次广东省共计发行33只债券,创下地方政府债券发行单场发行只数及总发行只数的新纪录。

春节后,疫情较大影响了交易所现场地方债发行,如今终于首度恢复正常。

5月12日,广东省政府债券通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统成功发行,这是疫情发生以来交易所市场首次恢复发行地方政府债券。此次广东省共计发行33只债券,发行规模达1035.1亿元,创下地方政府债券发行单场发行只数及总发行只数的新纪录。

广东省财政厅有关负责人对第一财经记者表示,近期财政部再提前下达了一批新增专项债券,广东省委省政府高度重视,我们接到任务之后积极地组织响应,在第一时间组织了发行,今天上午已经成功发行。

“按照中央的要求,结合当前新形势的要求,包括对新基建的要求,我们对这一期各地呈报上来的符合发债的项目里属于新基建的项目,作为重点的项目给予优先的债券支持保障。”该负责人表示。

大力支持新基建

今年以来,新基建成为经济发力的关键词,地方债也在向新基建领域重点投放。

据了解,本次广东省政府债券包括一期一般债券和三十二期专项债券,期限涵盖7年、10年、15年、20年及30年,发行总规模为1035.10亿。其中包含率先发行国家再提前下达新增专项债券712亿元,募集资金主要用于粤港澳大湾区新基建、交通基础设施、农林水利、生态环保、民生服务、市政和产业园区基础设施等多个重点项目支出,包括全国首发新基建专项债、全国首发水资源领域绿色专项债等创新品种。

广东省财政厅有关负责人对记者表示,此次发债有三大特点:一是在全国首发新基建专项债券,创新发行4支“新基建专项债券”合计86.6亿元;二是在全国首发水资源领域绿色政府专项债券,本次发行全国首单水资源领域绿色地方政府专项债券27亿元,将有力推动广东最大水利工程——珠江三角洲水资源配置工程建设;三是广东地区首发分年还本模式专项债券,确保分期项目收益用于偿债,平滑债券存续期内偿债压力。

“我们认为这一次也是中央应对当前新冠肺炎疫情影响的一个重大举措,所以广东积极响应中央号召,我们也有信心,债发了之后会尽快拨付至具体项目上使用,对于我们做好六稳工作、支持六保将会发挥积极的作用。”该负责人表示。

本次发行主承销商之一中国农业银行有关负责人认为,这次发行的广东债中大部分为项目专项债,对应各个种类和相关行业项目较多,发行之后的资金落实也会对相关行业的复产复工起到积极作用。

市场投标踊跃

33只广东省政府债券,已于12日上午通过财政部深交所政府债券发行系统完成发行,市场也对债券积极认购、反应热烈。

据了解,由68家金融机构组成的承销团投标踊跃,各期限品种中标利率均为较基准上浮25BP,总投标规模达1.71万亿,认购倍数达16.55倍。其中,证券公司类承销团成员投标总量1.27万亿元,中标72.46亿元,占发行规模的7%。

主承销团中唯一的券商中信证券有关负责人对第一财经记者表示,此次广东政府债券的发行非常顺利,认购超过16倍,特别是券商总投标和中标量都非常可观,最终本次发行创下地方债单场发行只数、总发行只数的历史纪录。

中国农业银行有关负责人也表示,这次广东债的发行较为特殊。一是此次债券的发行是今年疫情以来深交所首次恢复发行地方债。深交所在前期准备工作中提前组织测试,确保投标等各环节无虞,圆满完成了发行工作。二是此批债券发行量较大,超过1000亿元,在地方债的发行史上较为罕见。三是债券发行数量较多,达到33只,为历来广东债单批发行只数最多的一次。此次广东债发行认购倍数较高,需求较好,也体现出了市场对于广东债的高度认同。

上述人士指出,近期地方债放量发行,体现出了财政政策在当前形势下更加积极的政策基调。监管部门保持和市场之间的充分沟通,较好地引导了市场预期,债券市场的走势总体上较为平稳。

深交所全力保障现场发行

自一月受疫情影响以来,现场发行债券的工作暂停数月,直至本次广东债发行,交易所的现场发债得以全面恢复。

“深交所和我们长期以来有很好的合作,他们对广东的这些项目情况也非常熟悉,本身也有一整套非常成熟的发债技术支撑,上午我们也在现场看到效果非常好,发行非常顺利。”广东省财政厅负责人表示。

中国农业银行有关负责人告诉记者,公司非常重视此次债券的发行工作,全程参与了测试准备、投标等环节,积极支持广东省地方债的发行,助力粤港澳大湾区建设。

中信证券有关负责人也表示,深交所方面提前一周与各个承销商进行沟通,提前组织进行投标测试,随时沟通测试情况,高效解决问题,圆满的组织了整体的发行工作。

深交所有关负责人表示,目前,深交所正在认真按照党中央、国务院决策部署,落实中国证监会有关交易所债券市场高质量发展的任务要求,持续完善疫情防控常态化形势下的地方政府债券招标发行服务,充分发挥资本市场直接融资功能,确保安全运行,提升服务水平,以实际行动为支持企业复工复产、加快推进生产生活秩序全面恢复积极贡献力量。

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