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5G周期开启,国内用户超8000万,相关标的或持续受益丨牛熊眼

第一财经 2020-06-29 16:58:12 听新闻

作者:一财资讯    责编:李燕华

中国银河证券表示,2019年为我国5G商用元年,2020年进入5G建设加速期,主设备商受益确定性强,建议关注中兴通讯和烽火通信。
5G芯片通讯再升级丨微研报

据新华社报道,今年安徽省将在加快5G基础设施建设的基础上,打造智慧街区,推动“5G+商业零售”“5G+智慧养老”等融合应用场景落地,推动城市“智脑”升级。据悉,2020年该省将完成5G基站建设2万个,力争达到2.5万个,对重点开发园区实现5G深度覆盖,推动全省各城市地铁、车站、政府及事业单位办公楼等重要公共场所和区域、各类公共设施向5G网络设施开放并免除资源占用费。在全面完善5G基础设施建设的基础上,今年安徽省将加快5G与物联网泛在基础设施、应用服务平台、数据共享服务平台协同建设,推动智慧城市应用演进升级。

此外,根据三家电信运营商公布的5月份运营数据显示,截至5月底,中国电信和中国移动的5G套餐用户数之和已经突破了8000万户。5月份,中国电信5G套餐用户净增835万户,累计达到3005万户。当月,中国移动净增5G套餐客户数1186.4万户,5G套餐客户数累计达5560.9万户。但中国联通依然没有披露5G用户数情况。

中国银河证券表示,2019年为我国5G商用元年,2020年进入5G建设加速期,主设备商受益确定性强,建议关注中兴通讯和烽火通信。此外,光纤光缆和基站需求有望随5G建网周期的开启而回升,建议关注估值具有安全边际的弹性标的中天科技,亨通光电。互联网基础设施建设建议关注光环新网。互联网基础设施和5G推进双领域受益的光通信行业建议关注中际旭创、光迅科技,天孚通信和新易盛。长期来看,自主可控通信关键芯片建议关注光迅科技。

川财证券认为,受益于5G周期开启、“新基建”政策不断加码,运营商集采相继落地,产业链相关标的有望持续受益,建议把握设备、应用、流量三条投资主线。相关标的:

  • 通信设备:中兴通讯、烽火通信等;
  • 交换机/路由器:星网锐捷、紫光股份等;
  • 光模块:中际旭创、新易盛等;
  • 物联网:移远通信、广和通、中科创达等;
  • 云计算:网宿科技、宝信软件、光环新网等。

天风证券表示,5G和新基建建设如期推进,关注产业链业绩兑现以及5G应用的投资机会,建议重点关注5G、云计算赛道的优质标的。5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(视频+流量+物联网):

一、5G硬件设备器件:

  • 主设备商(直接受益):重点推荐中兴通讯、烽火通信;
  • 光通信:重点推荐:中天科技(海缆+特高压拉动业绩反转)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、亨通光电、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、太辰光、剑桥科技、博创科技等;
  • 交换机/路由器(5G+云计算):重点推荐:星网锐捷,关注:紫光股份;
  • 射频领域:重点推荐:科创新源、世嘉科技、沪电股份(通信和电子联合覆盖)、通宇通讯,俊知集团;建议关注:生益科技、深南电路、武汉凡谷、华正新材、天和防务;

二、5G应用端:

  • 云计算:重点推荐:星网锐捷、光环新网(IDC龙头)、佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份(通信和机械联合覆盖)、深信服(天风通信、计算机联合覆盖),建议关注:奥飞数据(小而美IDC厂商)、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份、数据港等;
  • 在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(SIP话机全球龙头,VCS视频会议重点推进)、会畅通讯(视频会议软硬件全面布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网集团(富媒体短信龙头,布局企业云视信等领域)等;
  • 物联网/车联网:重点推荐:移远通信、移为通信、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:有方科技、宁波水表、鸿泉物联、锐明技术、金卡智能等;
  • MCN:立昂技术(通信和传媒联合覆盖)、三维通信;
  • 工业互联网:建议关注:工业富联、东土科技、映翰通。
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