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国家电网再提新型电力系统 这几条投资主线值得关注丨牛熊眼

第一财经 2021-05-19 22:15:20 听新闻

作者:一财资讯    责编:李志

长期来看,制造业自主可控、国产化进程提速、自动化替代人工、数字化转型加速等因素有望驱动工控市场需求穿越周期。

5月19日,国家电网有限公司召开构建以新能源为主体的新型电力系统专家研讨会。国家电网公司将坚决扛起责任使命,深入研究并提出新型电力系统的构建原则、实施路径和技术框架,尽快形成公司建议方案,争做能源绿色发展的先行者、引领者、推动者,努力实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展。

中泰证券认为,碳中和”大势下,新能源发电、5G基站及数据中心、充电桩等行业需求加速,配套低压电器与继电器需求较快增长,中高端需求占比有望提升;同时2021年国内外需求基本盘持续复苏。长期来看,制造业自主可控、国产化进程提速、自动化替代人工、数字化转型加速等因素有望驱动工控市场需求穿越周期,持续稳健扩张,内资工控品牌成长空间广阔。推荐汇川技术、雷赛智能、麦格米特,建议关注中控技术、信捷电气、伟创电气、鸣志电器等。

中信证券认为,围绕大电网、配网侧和用电侧三条主线脉络,充分认识新型电力系统满足电能供给与需求痛点,结合投资结构化侧重,重点跟踪行业业态升级背景下的细分领域的优质企业。碳中和及电网变革领域,建议关注的投资主线包括:1)电网高端设备、调度及管理系统——重点推荐国电南瑞、许继电气,建议关注思源电气;2)配电侧智能终端——建议关注宏力达;3)综合能源服务提供商——建议关注涪陵电力;4)受益于电能替代需求的低压电器龙头及IGBT国产厂商——重点推荐正泰电器、良信股份。

海通国际认为,二季度,电网建设会持续推进,工控产业需求亦将维持高景气度。电网自动化及特高压为电网持续投资方向。(1)建议关注特高压核心标的。特高压直流核心标的:国电南瑞、许继电气、中国西电等。特高压交流核心标的:平高电气、中国西电等。(2)建议关注工控细分领域的内资龙头:汇川技术、信捷电气、雷赛智能以及依托“平台+团队”的发展模式高效推动新兴技术孵化,实现快速成长的麦格米特。(3)建议关注电网自动化及电力信息通信核心标的:国电南瑞、国网信通等。(4)新能源汽车中游,建议关注进入海外一线车企的供货商,宏发股份、卧龙电驱等。(5)低压电器建议关注核心标的:正泰电器、公牛集团、良信股份等。

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