什么情况？运费跳涨至1.8万美元，近一年已上涨超500%！

1、业绩暴增108倍！又有新能源公司火了

近日，“新能源汽车齿轮龙头”发布2021年半年度报告，净利润同比增长10809.39%，引发市场轰动。公司业绩的大幅增长其实主要归功于整个新能源车渗透率的进一步提高。数据显示，6月份新能源汽车国内批发渗透率15%，1-6月渗透率为11%，较2020年5.8%的渗透率有明显的提升。

也就是说，整个新能源车的上下游产业链的上市公司中报业绩都有望呈现可观态势，这或许也是近期资金提前埋伏炒作的可能。但有一点需要注意，那就是部分被外资加持的公司，已经开始有被“买爆”迹象，也就是超过28%“禁买线，如此对于公司股价来说，未来一段时间内，抛压可能有所提升。

2、地产股罕见大涨，机构：估值底部已现?

压抑许久的房地产板块近期迎来连续大涨，今天更是领涨两市吸引市场眼球。地产股之所以大涨一是因为整体估值处于低位，有机构认为，头部地产企业估值远低于银行龙头，成为A股估值最低的洼地。另一方面，房地产调控加速了房地产业的集中度，大型、超大型房地产企业反而近一步扩大了市场占有率。另外，流传的控制土地出让价格，对地产业来说是重大利好，共同刺激板块回温。但值得一提的是，高层多次重申“房住不炒”和三稳目标，后期走势的持续性还是有待观察。

3、大比例通过！美参议院批准近万亿美元跨党派基建法案

刚刚，美国国会参议院以69比30票批准了近万亿美元的跨党派基建立法草案，该法案包括5500亿美元新的基础建设拨款。在批准基建法案后，参议院多数党称，参议院将快速转向讨论民主党人提出、规模更大的3.5万亿美元预算决议。虽然理论上来说法案通过之后的落地还需要面临多重因素，但却依然在给市场释放宽松信号，受此影响，基建概念股大涨，美股、原油和基本金属齐涨。

4、玻尿酸之王：成本25，售价1万

其实对于医美来说，凭借高毛利率、高频消费、高依赖性，在颜值焦虑的刺激下成为了资本参与的黄金赛道。除此之外，医美的另一属性此前我们也提到过，那就是不受“集采”影响，所以对于具有大医药配置需求的资金来说，自然转战安全边际较高的医美领域也是情理之中的事情。

不过从当前公司的基本情况与市值对比来说，目前对于医美的炒作大多处于炒预期阶段，同时叠加牌照的稀缺性使得头部品种的溢价相对较高。但技术不足以构成壁垒，光靠资质的医美公司能走多久还未可知。

5、中美海运费跳涨至1.8万美元，近一年已上涨超500%！

公开资料显示，中国/东南亚-北美西海岸的海运价格继续飙升，截至10日运输价格较去年同期上涨幅度超500%，达到每40英尺18555美元。实际上，中美运价之所以再次出现如此大幅度的跳涨，或与近期东南亚疫情反复、Q4西方节日备货旺季来临所致。

不过高昂的运价在短期内似乎看不到回落的迹象，业内专业人士表示，“恢复正常意味着首先是价格稳定，不再上涨。之前认为是稳定期间是2021年Q4,后来推延至2022年Q1,按照目前节奏，再考虑航运周期，2022Q2前不会有迹象会企稳。只有企稳后才会回到淡季、旺季的状态”。如此一来，航运板块的景气度或有望得以延续。

（作者为北京博星证券研究所宏观首席分析师邢星）