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资源占比超60%,降本空间达48%,我国深远海风产业链正崛起

第一财经 2021-12-07 14:41:25

作者:李泓霖    责编:黄宇

随着近海机位逐渐饱和,我国海上风电建设由近及远成为必然趋势。

2021年11月17日,三峡新能源江苏大丰H8-2#300MW海上风电项目2标10台4.5MW和20台6.45MW风机的单桩基础和安装作业全部完成。该项目离岸距离创国内之最,达72千米,场区水深则为7.5~20.9米。

分析人士认为,我国深远海风电开发仍有很长的路要走,深远海风产业链正悄然崛起。统计显示,我国深远海风能储量达1268GW,远海风资源占比超过60%(按照国际通用惯例以及实际工程经验,一般认为水深大于50米为深海风电,场区中心离岸距离大于70千米为远海风电)。

漂浮式风电或成深远海风首选技术

传统固定式风机通常只能适应近海,浮式平台能够在60米以上水深的海域部署风力涡轮机,具备最大程度利用海上风能的潜力。得益于浮动平台拥有开发周期短、对环境更友好的相关特点,漂浮式风电或成支持深远海风发展的首选技术。

国际能源署分析认为,凭借浮式风机技术,海上风电场能够顺利向更深海域发展,到2040年,海上浮式风电发电量可达世界电力需求的11倍。

目前,漂浮式海上风电装机主要集中在海外国家。

GWEC发布的《全球海上风电报告2020》显示,截至2019年底,全球共有65.7MW漂浮式海上风电装机,分布于英国、日本、葡萄牙、挪威、法国。GWEC预测,到2030年全球将建成6.2GW漂浮式海上风电项目,并实现商业化。

国内浮式风电起步较晚,目前有三峡阳江、海装工信部、龙源南日岛等示范项目逐步推进。龙源电力、上海电气、金风科技、明阳智能等国内海上风电龙头也在布局。

漂浮式风电带动相关产业链崛起

①风机

布局深远海风的上海电气、金风科技、明阳智能等风机龙头中,明阳智能的发展最为迅速,创造了多个国内“首次”。

2021年5月,由明阳智能(601615.SH)自主研发的MySE5.5MW国内首台抗台风型浮式机组装配完成并测试下线。该机组最高可抗17级台风,计划年底投产,公司将在国内市场具备先发优势。

2021年11月,明阳智能中标中海油深远海浮式风电项目。此前,公司欧洲研发中心与西班牙创新型漂浮式设计公司合作的1.1万千瓦级漂浮式示范项目,标志着中国漂浮式机组首次进入欧洲市场。

事实上,早在2020年,公司就发布公告称,总拟定增募资不超60亿元,用于10MW级海上漂浮式风机设计研发等项目。

②海缆

伴随海上风电场逐渐向深远海延伸,距离的增加自然会带来海缆使用量增加。同时,为了保证远海风场动辄上千兆瓦装机稳健运行,减少传输损耗,加装第二回送出海缆是常规操作。因此,海底电缆将随着深远海的开发在资本开支中占据越发重要的位置。

英国可再生能源咨询公司BVG Associates认为,海缆单位GW的投资额将逐年上升至2040年前后,到时全球海缆市场将成为近3500亿元的能源核心赛道。

海底电缆设计复杂、铺设困难,要求寿命较长,行业门槛较高,国内竞争格局较为稳定。有机构测算,2018-2020年,东方电缆(603606.SH)、中天科技(600522.SH)合计占据我国海底电缆市场78%、68%、72%的市场份额。

对比全球上市的5家海底电缆企业,海外企业的利润率水平远低于国内企业,我国海底电缆制造企业在国际市场竞争中,具有较强的成本竞争力。

③灌浆料

随着海上风电向着大型化和深海化发展,单台风机灌浆料的使用量或将随之增长。

灌浆料作为海上风机安装过程中的关键材料,对风电基础起到受力缓冲、提高结构安全性和稳定性的作用。

目前国内灌浆料市场大多被海外化工巨头Sika和BASF占据;国内稀缺龙头苏博特(603916.SH)的“高强风电灌浆料的开发和应用”项目具有自主知识产权,填补了国内空白并打破外企垄断。

值得一提的是,国产灌浆料与国外相比,具备运输距离短、供货周期短、售后服务响应及时等优点,长期来看海上风电灌浆料国产化是必然趋势。

深远海风电站将有48%的降本空间

深远海风电场建设的复杂程度、工程投资等与近海海风电场不同,风机设备、风机基础、施工与安装、电力输送、风场监测等都是深远海风不可或缺的关键技术。

由此深远海风成本也较近海风场高企。受海洋环境多变的影响,初期成本受深远海风装备的安全性、大型化,以及电力基础设施建设等高要求的影响。中后期的安装及运维成本也会因为天气、海况等因素大幅增加。

但高成本也意味着具备更大的降本空间。根据英国碳信托基金(Carbon Trust)测算,漂浮式风电站主要由风机、平台、浮箱、安装等部件构成,由于深远海域具备更好的海风资源和大容量风机的安装空间,随着技术进步和规模化商用,海风电站将有48%的降本空间。

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