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苹果与台积电进入“蜜月期” 国产手机高端突围不仅是参数之战

第一财经 2021-12-07 20:18:31

作者:李娜    责编:宁佳彦

在业内看来,直接与台积电的合作,或许是今年苹果在元器件上涨以及缺芯的大背景下,旗舰机价格依然能保持“平衡”的重要原因之一。

苹果与台积电(TSMC)正在达成前所未有的深度合作关系。

有消息称,苹果已与台积电签订合同,为其2023年的iPhone系列生产定制的5G 调制解调器,而随着双方合作的深入,苹果有望在台积电的3纳米制程上获得“优先权”。在此之前,苹果与芯片厂商高通、英特尔均有过手机芯片领域的合作,但在高通最新发布的消息中,到2023年,苹果从高通采购的基带芯片将下降至其需求量的20%。

在业内看来,苹果自研芯片并不是秘密,但直接与最上游供应链厂商对话无疑将让苹果的竞争力得到进一步提升。高通的一名技术人员对第一财经记者表示,“好的制程工艺可以加速苹果自研芯片的迭代,同时促进下游终端的竞争力,更重要的是,下游市场的话语权能够让苹果在上游供应链环节获得更好的资源,从而在产业链中获得主导权。”

苹果与台积电进入“蜜月期”

时隔六年,苹果重回中国市场第一,但苹果抢走的不仅仅只有华为的“市场份额”。

12月初,在调研机构TrendForce集邦咨询发布的一篇报告中提到,台积电在苹果iPhone新机的带动下,第三季营收达148.8亿美元,季增11.9%,稳居全球第一。观察各制程节点,7nm及5nm受到智能手机及高效能运算需求驱动,两者营收合计已超越台积电整体过半比重,且处于持续增长中。

根据上述机构的数据显示,第三季度,包括台积电、三星在内的晶圆代工产值高达272.8亿美元,季增11.8%,已连续九个季度创下历史新高。

显然,苹果已经“替代”华为,成为台积电在先进制程上最重要的合作伙伴之一。

在The Information发布的一份苹果芯片路线图中,苹果预计在2023年发布基于3nm的第三代M系列芯片,该系列芯片的代号为“Ibiza”,“Lobos”和“Palma”。同时,在第三代M系列芯片中,高端版本计划有高达40个处理器核心,并且将使用多晶片封装技术,40个处理器核心将分布在四片晶片上。而在明年发布的第二代M系列芯片中,苹果也将计划使用台积电增强版5nm工艺制造。

至此,苹果的新品几乎锁定了台积电所有先进制程工艺的产能。而在以往,苹果的这一角色多由华为扮演。

2020年的10月10日,华为手机官方微博发布消息称,华为Mate40系列全球发布会即将举行。华为消费者业务CEO余承东将其称为“史上最强大的华为Mate”,并表示Mate40中使用的是麒麟9000系列手机芯片,芯片搭载的是台积电5nm工艺,这也是全球第一款5nm 5G Soc,集成5G基带。

在原本的计划中,这款手机将助力华为冲击全球智能手机排行榜单前二的位置,同时麒麟9000也是华为与苹果在5G赛道上正面对垒的“杀手锏”。但现实是,早在这款产品发布前的一个月,台积电已暂停对华为的供货。

台积电董事长刘德音曾一场财报会上表示,短期看,不能向华为供货对公司的影响不可避免,台积电正努力与其他客户合作,填补华为留下的空缺。

受益于先进制程工艺的稀缺性,在“失去”华为后,台积电在5nm上的产能迅速被苹果、联发科、AMD等厂商抢占。在业内看来,直接与台积电的合作,或许是今年苹果在元器件上涨以及缺芯的大背景下,旗舰机价格依然能保持“平衡”的重要原因之一。

高端品牌的建设与成长没有捷径

苹果在iPhone13定价上的“降维”打击让其在三季度中国市场中取得巨大收获。

根据Counterpoint数据显示,2021年10月,苹果公司iPhone手机在中国市场的销量环比增长46%,拿下22%市场份额,自2015年12月以来再次成为中国智能手机市场第一名。Counterpoint高级分析师ivan lam对记者表示,苹果的增长动能将持续至明年年初。“更多季度的增长则需要数据观察。”ivan lam说。

对于芯片厂商而言,压力也随之而来。苹果自研芯片力度的加大以及终端份额的增长无论从哪一方面都会带来一定的损失,支持安卓手机阵营的扩大成为了这些手机芯片厂商的必然选项。

在高通举行的骁龙峰会以及联发科举行的旗舰产品会议上,不难听到打造“旗舰安卓”的决心。但上述高通技术人士也对记者坦言,在旗舰机的争夺战中,苹果无疑是这些安卓厂商最强劲的对手。“更好的器件,更便宜的价格,自研芯片下带来的更精准的需求判断,苹果在品牌力之后所拥有的强产业链能力,生态能力,是对其他手机品牌突围高端市场最大的挑战。”

虽然目前国产手机厂商均发布了中高端旗舰产品,比如荣耀的magic3、小米的MIX Fold、OPPO的Find系列、OPPO Reno 7 PRo以及vivo的X70 Pro+,但在800美金价位段上,苹果依旧占据了80%以上的份额。

Strategy Analytics高级分析师吴怡雯对记者表示,一方面苹果用户的粘性非常足,复购率也很高,另一方面,国内厂商的高端市场的努力仍在早期阶段。“也许即将发布的折叠屏手机会对竞争格局有所影响,我们目前也非常关注这一领域的发展动态。”

“高端品牌的建设与成长没有捷径,也没有什么侥幸,需要回到消费者体验的基本面,我们不能把配置当作品牌,也不能把各个高端器件拼凑在一起就当做创新,”荣耀CEO赵明在此前的一场采访中对记者表示,“如果不是回到这样的基本面,而单纯说华为空下来的市场,理所当然应该被几个国产品牌所瓜分的话,是非常幼稚与天真的。”

“华为走过的道路给行业带来了很好的借鉴,成功需要踏踏实实回到底层创新上。”赵明认为,为了追随市场节奏,目前诸多手机厂商在中高端产品序列上采用一年两代的产品策略,然而由于研发投入不足、技术积累不充分,导致两代产品之间升级微弱,用户体验感差。

“手机行业从来不是一个登顶游戏,(品牌厂商)需要回到消费者体验的基本面。”赵明说。

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