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曾刚:达成双碳目标 需要产业与金融两个层面的技术创新

第一财经 2022-05-19 19:47:16

作者:曾刚    责编:张健

上海金融与发展实验室主任曾刚以双碳目标下的技术与金融创新为题进行了会议致辞。双碳目标下,产业端和金融端的技术区分 具体来说,服务双碳目标的重点领域有绿色金融、转型金融、碳金融三个方面。曾刚指出,围绕双碳目标展开低碳转型,不仅包括绿色产业的发展,更多的是会涉及到整个国民经济生产、消费方式的全面转型和调整。他同时指出,减排当中包括的统计核算体系,延伸之后就是对碳资产的管理,而金融机构在这之上的创新,事实上与转型金融所需要的方法和技术大体相当。所以,如何在转型金融以及碳金融领域更好服务融资对象,相关的底层技术、以及相应的科技支撑的平台可能都非常重要。

2022年5月15日,“《中国绿色技术创新指数报告》发布会暨绿色经济投资趋势研讨会”在线上隆重召开。本次会议由零壹智库、横琴数链数字金融研究院主办,中国能源研究会碳中和产业合作中心、上海金融与发展实验室、能见研究院联合主办。会上,《中国绿色技术创新指数报告》重磅发布,并邀请业界专家进行专题分享。


上海金融与发展实验室主任曾刚以“双碳目标下的技术与金融创新”为题进行了会议致辞。他认为,不仅产业减碳本身需要大量的技术赋能,要更好服务产业的减碳,金融业同样需要技术创新来支撑。目前来看,包括能源结构调整和节能减排等方面技术在内,服务于减碳的技术关注的更多的在于产业层面,而各类金融机构要更好支持减排,不仅需要对产业技术要有更深入的了解,也需要有新的融资技术来提升服务减排的能力。总体上来看,为了达成双碳目标,需要进一步加深产业和金融之间融合与协同。
 
双碳目标下,产业端和金融端的技术区分
 
具体来说,服务“双碳”目标的重点领域有绿色金融、转型金融、碳金融三个方面。根据通常定义,绿色金融指的是围绕绿色产业的投融资活动,主要包括绿色信贷、绿色债券、ESG基金等领域。曾刚认为,当前我国绿色金融的体系已较为完整,发展也比较相对成熟,取得了很多的成绩。根据相关统计,截至2021年末,我国绿色贷款规模15.9万亿元;绿色债券发行量超过6000亿元,余额达1.1万亿元,分别位居全球第一、第二位。不过,从占比来看,目前在我国的银行资产负债表当中,绿色信贷余额仅占到总额的8.3%左右,绝大多数的经济活动仍在绿色金融的覆盖范围之外。

曾刚指出,围绕“双碳”目标展开低碳转型,不仅包括绿色产业的发展,更多的是会涉及到整个国民经济生产、消费方式的全面转型和调整。我国目前的能源消费当中,化石燃料所占比重仍然较高,此时减碳的过程显然需要逐步调整能源结构,“一刀切”调整到位将会导致能源出现缺口,渐进调整仍需要较长的时间。这些高能耗的行业,并不属于绿色产业范围内,因而也无法获得绿色金融的支持,但同样面临着减排的需要,并需要与之相适应的金融支持,这引出了转型金融的概念。对中国这样的仍以传统能源为主导的发展中国家来讲,转型金融的重要和复杂程度,很有可能要超过绿色金融。也正因为此,人民银行在今年4月召开的年度研究工作会议中特别提到,“要以支撑绿色低碳发展为主线,深化转型金融研究,实现绿色金融与转型金融的有效衔接”。
 
 
绿色金融与转型金融的区别
 
 
 
曾刚表示,转型金融与绿色金融的不同之处在于,融资本身与融资对象实现碳减排目标是强制挂钩的,所以融资对象在融资时需要提交有关的计划书,最后看是否实现了减排和转型的目标。而对于金融机构来说,上述过程意味着在减排绩效核算的技术上会有很多要求,例如核算企业或者是项目减排情况的方式,是否需要根据第三方数据进行校正,是否需要为企业建立数据账户等等。

而与此同时,碳金融与转型金融在技术上也有关联。曾刚指出,对于减排绩效的核算是非常庞大的技术体系,单靠现有技术无法达成,这当中需要大量的技术以及技术标准的建立,而这一点与碳金融也有相通之处,因为碳也涉及减排。他同时指出,减排当中包括的统计核算体系,延伸之后就是对碳资产的管理,而金融机构在这之上的创新,事实上与转型金融所需要的方法和技术大体相当。所以,如何在转型金融以及碳金融领域更好服务融资对象,相关的底层技术、以及相应的科技支撑的平台可能都非常重要。


曾刚在致辞结束时指出,双碳相关的技术当中,与绿色产业有关的技术是其中之一,而对高耗能行业清洁化的技术,从广义方面上来说也属于绿色,但它们只能归属于低碳技术的范畴,而从当前对绿色金融的定义是无法覆盖到所有技术的。所以,产业端企业在技术创新的同时,金融端也需要有很多的技术,同时需要相应的技术准备。而在具体实现上,产业端企业通过技术实现减排效果、相应形成碳资产、而且基于相关资产所形成的各种创新金融产品,虽然本身并非硬核技术,但同样非常重要。总而言之,不论是技术还是金融层面,对于实现减排都能够产生良好效果。而长远来说,金融服务于实现双碳目标是离不开金融技术支撑的,而具体如何支撑,则可以成为未来拓展研究跟踪的对象。

 

(曾刚为上海金融与发展实验室主任)

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