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上半年单只基金利润排行榜出炉,诺安成长收益垫底

第一财经 2022-09-04 21:43:52

作者:徐宇    责编:黄向东

权益基金遭遇滑铁卢

随着公募基金2022半年报完成披露,公募产品利润数据逐渐浮出水面。

天相投顾基金评价中心数据显示,上半年权益基金遭遇滑铁卢,混合基金和股票基金整体大幅亏损,其中前者上半年合计亏损5265.91亿元,而后者上半年合计亏损2561.22亿元。

具体而言,在混合基金类别中,诺安成长、兴全合润、兴全趋势和睿远成长价值这四只基金上半年亏损额超过50亿元;而在股票基金中,国泰基金旗下证券ETF、南方基金旗下南方500ETF上半年亏损额则超过60亿元。

与权益基金形成鲜明对比的是,债券基金和货币市场基金却表现平稳。上半年,4315只债券基金合计斩获利润686.7亿元,708只货币市场基金合计获利1069.37亿元。

值得一提的是,在海外市场急剧动荡的情况下,上半年市场中291只海外投资基金平均亏损8037.46万元。

诺安成长成为亏损最多的权益类产品

受多方利空因素影响,权益基金产品2022上半年收入表现着实不尽如人意。天相投顾基金评价中心数据显示,目前市面上总计6637只混合基金产品,上半年合计亏损5265.91亿元;而目前市面上合计2770只股票型基金产品,上半年合计亏损2561.22亿元。

需要指出的是,本文中所指的单只基金产品的“利润”,即基金2022上半年利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,再加上公允价值变动收益。

根据第一财经记者观察,在权益基金产品(股票基金和混合基金)中,国泰基金、招商基金、富国基金旗下涉煤炭产品均在上半年获得了不错的利润收入。

2022上半年权益基金利润榜单前20名 数据来源:天相投顾基金评价中心

其中国泰基金旗下的煤炭ETF(515220)2022年上半年利润达9.25亿元,招商基金旗下煤炭等权(161724)上半年实现盈利6.4亿元,富国基金旗下煤炭基金(161032)上半年盈利达5.6亿元。

国泰煤炭ETF基金经理徐成城在二季报中表示,申万一级行业中,表现最好的行业是煤炭行业, 在全球能源价格上涨的背景下,煤炭企业在今年上半年利润表现较为出色;而作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本。

展望后市,徐成城表示从中短期来看,在煤炭行业中,尽管保供政策的有效实施使得煤炭价格脱离了狂热区间,但包括长协价格在内的煤炭实际价格已经是易涨难跌。随着全球经济的复苏和能源结构的转型,传统能源行业景气将大概率延续,企业盈利有望继续提升;

而长期来看,供给侧改革的持续,原煤产量向晋陕蒙主产地集中,非主产地产量负增长,安监层面助力供给侧改革推动高风险小煤矿退出,行业集中度不断提升,有利于上市煤炭企业进一步扩大市场份额。目前煤炭行业上市公司平均估值不高,随着煤炭平均价格不断上升,未来仍有相当的提升空间,且行业分红率较高,具有较好的投资安全边际和资产配置价值。

除了煤炭基金,华泰柏瑞基金旗下光伏ETF(515790)上半年获得了3.04亿元的盈利。通联数据显示,截至9月2日,该基金今年以来收益率为-7.17%,表现位居同类基金前10%行列。

从营收角度,部分白酒主题基金上半年也有着不错表现。比如鹏华基金旗下酒ETF(512690)、招商中证白酒C(012414)上半年盈利分别达到了2.89亿元和2.45亿元。

不过,上述两只基金上半年净值表现难言优秀。通联数据显示,截至9月2日,招商中证白酒C回报率为-14.20%,鹏华酒ETF回报率则为-15.14%。

2022上半年权益基金亏损榜单前20名 数据来源:天相投顾基金评价中心

在亏损榜单中,诺安基金旗下诺安成长(320007)成为2022上半年亏损最多的权益基金产品,亏损金额高达66.89亿元。

具体而言,上半年诺安成长混合股票投资亏损达2.81亿元,公允价值变动损失达62.53亿元,支出给管理人报酬为1.8亿元。

作为业内知名的“半导体基金”,芯片半导体自然是诺安成长的重点持仓标的,而该板块今年以来股价的跌跌不休,是让诺安成长上半年损失惨重的重要原因。

比如截至二季度末的头号重仓股韦尔股份(603501.SH),今年以来已录得累计跌幅60.82%。

而国泰基金旗下证券ETF(512880)和南方基金旗下南方500ETF(510500),亏损数额也分别达到了66.01亿元和65.38亿元。

通联数据显示,截至9月2日,诺安成长混合今年以来回报率仅为-32.01%,在2675只同类基金中位居2645名。

尽管回报率不如人意,但蔡经理仍旧展示了强大的“吸粉”能力。截至6月30日,诺安成长总份额达164.06亿份,相较一季度末增长9%。

此外,兴证全球基金旗下2只基金兴全合润(163406)和兴全趋势(163402),上半年亏损额分别达到54.98亿元和52.1亿元。

以兴全合润为例,上半年股票投资损失高达19.03亿元,公允价值变动损失达到35.48亿元,支付给管理人报酬则达到2.12亿元。

从截至二季度末的前十大持仓来看,谢治宇旗下的兴全合润主要持仓板块集中在家用电器、电子、传媒、医药生物等领域,今年以来表现较好的新能源、光伏持仓比例较少。

货币基金收益稳健,QDII基金表现不佳

与权益基金形成鲜明对比的,债券基金和货币市场基金2022上半年表现稳定。

其中天弘余额宝货币基金(000198)上半年创收71.63亿元。该基金配置资产以同业存款、同业存单、逆回购和信用债配置为主,在今年上半年动荡的环境下获取了稳定收益。

从收入构成来看,2022上半年天弘余额宝货币基金利息收入就高达84.76亿元,其中存款利息收入达到65.84亿元,这也是该基金收入最主要来源。

天弘余额宝货币基金的支出大头是管理人报酬,今年上半年支出了11.47亿元。

其余货币基金收益情况和天弘余额宝类似,利息收入是最为重要的营收来源。比如易方达现金增利B(000621)上半年利息收入达19.57亿元,其中存款利息收入达14.19亿元;博时合惠货币B(004137)上半年利息收入达15.84亿元,其中存款利息收入达11.77亿元。

值得注意的是,博时合惠货币B的债券投资收益达到了10.3亿元。

2022上半年海外投资基金亏损榜前20名 数据来源:天相投顾基金评价中心

由于2022上半年国际局势动荡,海外投资基金收益层面同样表现不佳。

天相投顾基金评价中心数据显示,市场中291只海外投资基金,上半年合计亏损233.89亿元。

其中易方达基金旗下中概互联(513050)、广发基金旗下纳指100(270042)、博时基金旗下标普500(513500)亏损额较大。

以广发纳指100为例,2022上半年投资亏损额为4412.75万元,而公允价值变动亏损额则高达22亿元,成为其最为主要的亏损来源。

数据显示,上半年广发纳指100主要持有广发纳指ETF及指数成份股等。谈及业绩不佳原因,基金经理认为2022年上半年美股整体深度回调,标普500指数下跌20.58%,纳斯达克100指数下跌29.51%。2022年上半年,全球市场受到以石油为主的大宗商品上涨带来的通胀压力,美元加息缩表以及俄乌冲突的不利影响,市场情绪受到打压。

随着美联储因抑制通胀而采取的激进紧缩行动,市场担忧经济可能会陷入衰退,恐慌情绪使得美股抛售潮延续。对于5月初的市场氛围而言,美国4月CPI和PPI通胀数据虽然环比展现增速放缓迹象,但同比增幅仍处在数十年高位,无法打消投资者对通胀上升的担忧,并试图寻找当前市场上最具防御性的资产标的。

同时,5月份美联储选择加息的同时进行缩表,也导致了美股5月中上旬并没有出现3月份的利空兑现触底持续反弹的局面,直到5月下旬至6月上旬,市场情绪才初步稳定并且出现明显反弹。对于6月而言,5月份美国通胀数据大幅超出市场预期以及6月超预期加息导致美股再次动荡,市场多空博弈依然激烈,呈现了一定的磨底特征。美股表现出一定的疲弱,几乎所有板块的股票都在抛售,市场更多担心美联储政策、经济衰退的可能性等等负面情绪,这意味着市场情绪依然在激烈博弈,短期恐慌、不确定性以及情绪主导并左右了市场。

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