上海洗霸的主营业务未发生重大变化,固态电池相关业务尚未获得批量订单。
大科技板块在春节假期后因DeepSeek和宇树机器人的影响,经历了一波上涨行情,尽管交易拥挤度高,但内在逻辑与过去两年不同,反映了中国科技创新的突破和产业变革,且有政策支持和市场趋势支撑,预计行情将持续。
2024年下半年起,随着豆包和Deep Seek的渗透率接近5%,人工智能板块将迎来超额收益的主升浪。
2025年A股春季躁动行情中,计算机和传媒板块成为领涨主线,AI主题投资属性显著,而消费和顺周期资产具备买入价值。
全球云计算行业的资本支出增速到2025年下半年开始回落,这会导致供应链需求的连锁反应。