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科技周报|苹果华为手机巅峰对决;张勇正式卸任;今年全球最大IPO诞生

第一财经 2023-09-17 11:00:36

作者:吕倩    责编:刘佳

在国内,此前华为手机份额下滑后被苹果夺走的部分,有望被华为重新拿回,但华为手机产能仍存在问题,拿回市场份额将是一个循序渐进的过程。

苹果、华为手机巅峰对决 富士康华为小时工工价超苹果

苹果发布iPhone15系列,华为发售Mate 60 Pro并预售Mate 60 Pro+及X5,高端手机市场迎来巅峰对决。iPhone15最明显的变化是芯片升级及充电口改为USB-C,发布当天,苹果下挫1.71%收盘,总市值跌破2.8万亿美元。据了解,深圳龙华富士康已进入排单旺季,华为相关部门小时工工价超过苹果相关部门。终端市场上,华为门店已有众多消费者询问新机预订及发货事宜。有分析机构认为,虽然此次苹果新机令消费者感到失望,但苹果仍有优势。

点评:苹果“挤牙膏”式创新已持续多年,本质在于苹果在高端市场优势依然明显。在国内,此前华为手机份额下滑后被苹果夺走的部分,有望被华为重新拿回,但华为手机产能仍存在问题,拿回市场份额将是一个循序渐进的过程。值得关注的是,近年多家国产手机品牌也在走高端化路径,华为手机业务回归可能对这些仍在高端化爬坡的品牌造成影响,这些品牌将如何应对?

张勇正式卸任 阿里巴巴集团新任CEO发布全员信

9月10日,阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信发布全员信宣布,已在当日按计划完成集团管理职务交接,由他接任集团董事会主席职务,吴泳铭出任集团CEO。同时,阿里董事会接受了张勇卸任阿里云董事长与CEO职务的请求,该职务将由集团CEO吴泳铭兼任。全员信中,吴泳铭宣布确立阿里巴巴两大战略重心:用户为先、AI驱动。

点评:阿里巴巴宣布将投资10亿美元支持张勇设立面向未来的科技基金,未来,张勇可能向投资人转型。无论是阿里巴巴组织变革的推进还是马云为淘天集团提出的“回归淘宝、回归用户、回归互联网”三大转向,都可以看出,在新的发展形势下,阿里巴巴这个庞大的商业集团正在寻求新的方向与目标。

销量承压 AITO问界加快新车上市步伐

9月12日,AITO问界发布M7大五座新车,第四季度还拟发布M9。作为华为与赛力斯共同推出的品牌,问界销量与头部造车新势力有距离,乘联会数据显示,今年8月新能源乘用车批发销量排行榜中,赛力斯销量5018辆,未排在20名内。不少车企正考量与华为的合作,车企是否愿意将“灵魂”交由华为,是疑虑的关键。此情况下,华为正着力把合作程度最深的问界做好,树立一个标杆。

点评:AITO问界诞生于2021年,相比其他造车新势力显得年轻,仍有试错空间,但销量仍十分重要。华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东此前便曾表示,未来的头部车企每年产量达不到500万辆甚至1000万辆,企业将很难立足。后续,新车发布有望改善问界境况,问界还将发布M9,余承东曾放豪言,称M9要重新定义1000 万以内最好的车。

小红书宣布关闭自营店铺福利社

继不久前宣布关闭自营电商平台“小绿洲”后,小红书在9月15日再次宣布将关闭自营店铺“福利社”,自此小红书自营电商平台将全部关闭。小红书福利社在发布的致用户信中表示,为了更好地满足快速增长的用户需求,小红书将集中资源和力量,服务更多买手、主理人、商家和品牌在电商的发展。福利社将于10月16日停止商品售卖,11月16日正式关闭店铺。

点评:对于关闭原因,有接近人士表示,小红书接下来希望集中精力和资源来发展买手等形式的多元电商。在关闭自营电商的同时,小红书买手、直播电商在今年发展迅速。业内认为,现阶段,在买手电商的主战略下,小红书需要相关成熟团队回援,集中既有电商的团队来进行招商和引流更为关键,分散力量则会多点开花、处处不足。

Unity宣布按游戏下载量“征税”引起争议

9月12日晚,游戏引擎厂商Unity在官网发布公告称,将从2024年1月1日开始向符合条件的游戏产品征收运行时费用“Unity Runtime Fee”,按安装量单次收费,价格区间为0.01-0.2美元。Unity这一公告在游戏圈内引发震动,多家开发商在社交平台上表达了不满。Unity在9月14日的最新说明中表示,此次的 Runtime 费用模式是有较高门槛的,90%以上的客户都不会受到这一变化的影响。

点评:有游戏工作室负责人对第一财经表示,团队已经在考虑更改游戏引擎的方案,也有独立游戏团队负责人表示目前暂未受到影响,但未来会关注国内的引擎替代选择。有引擎行业从业者认为,受制于游戏引擎在产业链中的格局,公有引擎的商业化一直都非常困难,引擎厂商能获取的收入和高昂的投入难以匹配。站在外人角度很难理解引擎厂商的一系列商业动作和布局,其实都是在尝试重塑引擎的商业价值。

华为和小米达成全球专利交叉许可协议

9月13日,华为和小米宣布达成全球专利交叉许可协议,该协议覆盖了包括5G在内的通信技术。此前,华为与小米在专利领域几经纠葛。今年3月1日,据中国知识产权报第02版刊发的《重大专利侵权纠纷行政裁决受理公告》信息,华为已起诉小米四项专利侵权。从专利内容来看,该专利纠纷主要涉及4G/LTE技术、手机照相和解锁技术等。

点评:此前华为法务部副总裁、重大项目部部长沈弘飞在接受采访时表示,很多中国公司都在参加全球主流的专利池,通常大型厂商既是权利人也是使用人,所以大型厂商之间的许可通常是交叉许可。“在交叉许可协议中,每一方都获得另一方的专利许可,最终由哪一方向另一方净支付许可费,取决于双方的专利价值和市场情况。”

今年全球最大IPO诞生 Arm市值飙升

当地时间9月14日,软银旗下芯片设计公司Arm在纳斯达克上市,不仅成为今年以来全球最大规模IPO,也是美股市场近16个月最大规模的IPO。

Arm在公开发行前认购火爆,并获得了包括苹果、谷歌、英伟达、台积电在内的基石投资者的支持。上市首日,Arm股价一路狂飙25%,市值也升破650亿美元。

点评:2016年软银以320亿美元的价格收购Arm,两年前英伟达曾计划以400亿美元的价格收购Arm,最新的股价说明了Arm比以往历史上任何时候都更加值钱了。不过Arm面临着智能手机市场增长下滑带来的风险。为了对抗智能手机领域的下滑,Arm在上市前强调,云计算将成为该公司下一个增长驱动力。

美的集团控股子公司科陆电子在美国设立储能公司

9月12日,美的集团工业技术事业群旗下科陆电子(002121.SZ)在美国光伏储能展亮相,并为科陆美国储能公司揭牌。美的集团副总裁、美的工业技术总裁、科陆电子董事长伏拥军表示,储能正成为美的集团切入新能源赛道的突破口,科陆美国储能公司的成立将进一步拉近科陆与包括北美在内的全球市场的距离。

点评:截至2023年4月,美国电化学储能备案量达30.2GW,同比增长89%。美国是目前除中国以外成长性最高的储能市场。2023年,美的集团正式控股科陆电子。借力美的的资金和研发资源,科陆电子加快储能业务及海外市场的开拓。不仅美的,TCL、创维等多个从家电业务起家的中国企业也积极布局储能市场。

文晔科技以38亿美元收购富昌电子

9月14日,文晔科技股份有限公司(简称“文晔科技”)称以38亿美元全现金交易收购加拿大IC分销商富昌电子(Future Electronics)的100%股权。两家公司的交割预计于2024年上半年完成。

点评:Gartner此前公布的2019年全球半导体通路销售营收排行显示,文晔排名榜单第四,富昌电子则排名榜单第七。通过上述收购,业界预测文晔科技的在电子产品线的全球布局得到进一步扩张,并有望跻身行业前三。值得注意的是,这是文晔科技在近两年内达成的第二宗全资收购案例,此前该公司还通过100%持有的子公司收购了新加坡电子元器件分销巨头世健科技。

ASML将在产品线中测试新工具,EUV光刻下一步怎么走?

近期,光刻巨头荷兰半导体设备公司阿斯麦首席执行官Peter Wennink表示,今年将按计划在其下一个产品线中推出首款测试工具。据了解,该款高数值孔径的极紫外光刻(EUV)机器只有卡车大小,每台成本超过 3 亿欧元,顶级芯片制造商需要这些机器,以便他们能够在未来十年生产更小、更好的芯片。

点评:在分析人士看来,EUV 光刻技术或非是通向先进制程的必由之路。“未来几年可能会出现所谓下一代光刻技术,如NIL(纳米压印光刻)。”易方资本研究部主管王逸研对第一财经表示,传统的EUV(极紫外光刻)光刻机在制造晶体管时会遇到它的物理极限,NIL光刻机最大的好处是光源相对便宜,即不需要用能源转换效率低的EUV的激光源,而是只用一些DUV(深紫外光刻)或者是更成熟的光源就可以结合纳米涂层的方法实现一至两纳米制程的量产。

多平台发力即时零售

9月14日,美团闪购表示将针对商家推出7大平台举措,包括流量扶持、数字化系统、城市团队等。针对商家端发力的不止美团。9月7日,京东到家发布了新系统“宏图”,同时启动面向品牌商的“双百亿品牌计划”,宣布2024年将助力超10个品牌销售额破10亿。商家端之外,近期平台针对消费体验也集体开“卷”。对于即将发售的iPhone15,多个平台打出了“小时达”等口号。

点评:从行业看,即时零售正处于快速发展的阶段。《即时零售行业研究报告(2023)》显示,近年来,即时零售一直保持50%以上的年均增速,预计2025年即时零售市场规模将达到2022年的3倍。

伴随数字经济发展,本地即时配送对于用户来说逐渐成为刚需,渗透到人们生活的各个方面。无论是京东还是美团等,对自身的履约能力以及配套的基础设施都在不断进行数字化升级,巩固核心竞争力。平台们也在近期财报中更多提及即时零售业务。但平台想要建立竞争优势,依然有很长的路要走。

创投风向标

据天眼查信息,本周(9.10~9.15)投融资事件数合计共发生79起;从融资事件的行业分布来看,医疗健康、生产制造、汽车交通相关事件数位居前列,分别为13起、12起以及8起。

从融资事件的轮次分布来看,天使轮、A轮、Pre-A轮位居前列,分别25起、15起以及7起;从投融资机构“出手次数”来看,传统VC与产业资本并存,投资机构愈加多样化,北极光创投、腾讯投资均有上榜。

其中医疗健康领域本周共13起,汉腾生物、生强科技,沙砾生物融资额超亿元;人工智能产业发生融资事件5起,其中归一智能融资金额超千万元;先进制造产业合计发生融资事件6起,融资金额方面, 星辰空间、必博半导体融资金额近亿元,揽月机电融资金额超亿。

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