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目前已有20余家券商发布了2023年10月投资组合和最新市场观点。在9月市场集体下跌的背景下,多数机构认为10月市场行情有望迎来反弹。
盘面上,工业气体、工业金属概念活跃。
壹评级:大金重工二季度业绩承压,自有船队有望增厚远期利润
壹评级:地缘与气候共振,农化龙头出口弹性有望打开
壹评级:低基数助推三季度增速改善,调味品板块估值合理偏低
此次反弹是“超跌反弹+流动性缓解”的结果,底部是否真正形成尚待观察。HBM4正进入爆发式增长阶段以及半导体制造本土化的趋势值得关注。