10月30日,消费电子板块震荡走高,截至发稿,利通电子、国光电器涨停,昀冢科技、精研科技大涨超10%,福蓉科技、春秋电子、恒铭达均涨超5%。
近日,苹果宣布将于北京时间10月31日上午8点举办产品发布会。
10月27日,华为发布2023年前三季度经营业绩,实现销售收入4566亿元人民币,同比增长2.4%,净利润率16.0%。
德邦证券表示,北京时间10月31日,苹果将举行名为Scary Fast的线上产品发布会,有望更新芯片产品,以及Mac系列电脑,在年末购物季高峰到来之前进一步充实产品线。PC市场在经历一年多的低迷后,有望在苹果/联想等芯片发布、AI PC创新驱动、年末购物高峰的带领下重回增长。
国盛证券表示,AI能力近年始终作为智能手机的辅助功能,常用于广告算法、应用推荐、照片标记等不痛不痒的后台能力。当下随着终端芯片足以支持本地大模型快速处理Token,AI能力有望走向台前,和用户直接交互并生成内容。本地推理大模型在成本、时延、隐私上具有天然优势,也可以作为桥梁,预处理海量复杂Token,并将其导向云端大模型,搭载AI能力的终端芯片,作为AI触及万千场景的血管地位加速明晰。消费电子近年来始终存在创新困局,而混合AI的出现,有望创造新的使用场景从而刺激终端换机。
SIA表示:“在中国市场的强劲需求和人工智能技术的双重驱动下,全球半导体设备市场有望在未来几年保持高速增长态势。”
划分电子行业来看,元器件、消费电子、半导体是公募基金布局的主要方向。
上周股票型基金上涨1.51%,其中指数股票型和主动股票开放型基金均上涨1.51%。混合型基金中,全周主动混合开放型基金上涨1.09%。个基方面,部分重仓乘用车、汽车零部件、消费电子和光模块等子行业的基金表现较优。指数基金中,全周消费电子、半导体和智能汽车等主题产品表现较优。
国泰君安研报指出,预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行,包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告,考虑到三季度为消费电子旺季,看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。