德银发行2018年以来金融机构最大规模熊猫债

自2023年熊猫债发行量创下历史新高，这一强劲势头在今年得到延续。德意志银行集团(下称“德意志银行”)今日宣布已成功完成第三期熊猫债券发行，发行金额30亿元人民币，期限2年，为高级优先级债券。

本次发行得到投资者的踊跃认购，吸引了超过80亿元人民币的订单，最终定价较存量债二级市场估值水平收窄约10个基点。

这是自2018年以来金融机构所发行的最大规模熊猫债。本次发行所募集资金净额将用于德意志银行的一般公司用途，支持银行的相关业务活动和发展。

熊猫债为境外和多边金融机构等在华发行的人民币债券，海外发行人可通过熊猫债进入中国境内人民币债券市场。

此次交易是继去年德意志银行成功发行熊猫债后的第三期债券发行。该项目早前已获中国人民银行批准，允许德意志银行在获批后两年之内，经中国银行间债券市场（CIBM）分期发行金额总计不超过人民币80亿元的债券。

德意志银行集团管理委员会委员，亚太、欧非中东及德国首席执行官慕文泽（Alexander von zur Muehlen）表示：“德意志银行长期致力于扩大中国债券市场在国际发行人中的影响力，发挥长期积累的经验和优势，不仅协助客户完成诸多具有里程碑意义的交易，还积极参与并落实于自身融资策略中。”

德意志银行一直积极参与并推动人民币国际化和中国资本市场的进一步对外开放，并已连续四年位列中国银行间市场交易商协会年度债券承销规模排行榜外资机构类首位，其中包括境内债券及熊猫债发行。

德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）表示：“今年熊猫债市场开局活跃，我们看到欧洲和新兴市场发行人对人民币债券的兴趣浓厚，他们也正密切关注中国债券市场的发展机遇。”

相关数据显示，目前熊猫债的存续规模超过2754亿元。其中，欧资发行人已成为人民币融资的主要参与者，自2005年以来近20%的熊猫债发行人来自欧洲。2023年，熊猫债发行量创历史新高，全年发行量首次突破1500亿元大关。彭博数据显示，截至2024年一季度末，境外机构今年发行的熊猫债规模达674亿元，同比增长220.95%，再创历史新高。