10月9日晚间,海通证券、国泰君安发布公告称,董事会审议通过了关于<国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司A股股票将于10月10日(星期四)开市起复牌。
根据预案,本次交易的具体实现方式为国泰君安换股吸收合并海通证券,即国泰君安向海通证券的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票,按照同一换股比例交换该等股东所持有的海通证券A股、H股股票。同时,国泰君安向国资公司发行A股股票募集配套资金不超过人民币100.00亿元。合并完成后,海通证券将终止上市并注销法人资格。国泰君安因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通、H股股票将申请在香港联交所主板上市流通。
根据《合并协议》的约定,本次合并中每股海通证券股票能换取国泰君安股票的比例,确定为1:0.62,即海通证券A股股东持有的每1股海通证券A股股票可以换取0.62股国泰君安A股股票,海通证券H股股东持有的每1股海通证券H股股票可以换取0.62股国泰君安H股股票。
新华资产于12月3日再度买入800万股海通证券H股,每股价格为7.0674港元,其持有的海通证券H股比例达到5.7192%。
其中包括国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并案、中国稀土集团有限公司收购四川和地矿业发展有限公司股权案等。
拟用于合并后公司国际化业务、交易投资业务、补充营运资金的募集资金均不超过30亿元,拟用于数字化转型建设的资金不超过10亿元。
原则同意本次交易的总体方案。
国泰君安回应与海通证券合并进展