缓建新建产能“破卷”，头部企业如何起到带动作用

“TOPCon产能总量已经足够多了，如何利用好现有的产能非常重要。”天合光能（688599.SH）战略产品与市场负责人张映斌近日在接受第一财经等媒体采访时表示。

天合光能日前发布基于i-TOPCon Ultra技术的光伏组件产品，组件功率据称提升30W至40W。谈及后续业务及战略规划，该公司负责人表示，公司i-TOPCon Ultra组件预计于明年第二季度实现量产交付，第一期规划交付产能为10GW；2025年全年预估升级改造60GW至70GW的既有TOPCon产能。

N型替代加速
在今年11月下旬，天合光能宣布其光伏电池效率突破26.58%。更高电池效率组件产品的发布，意味着公司需要投资并升级既有的TOPCon产线。
“过去几年业内企业都在加速建设产能。大家跑得太快，短期内建成大量的产能。”张映斌认为，对我们目前而言，新建产能要适当缓建，更重要的是把现有的资产利用好，在现有已投的基础上把产品潜力进一步挖掘出来，包括在边缘钝化、金属化、陷光结构等方面进行进一步优化。
一直以来，提升电池转换效率和降低度电成本是光伏产业的永恒话题。随着P型电池转化效率逐渐接近“天花板”，N型替代加速，TOPCon市场份额增加。
中国光伏行业协会编制的《中国光伏产业发展路线图》显示，N型TOPCon电池的市场占比将从2023年的23%提升至2024年的60%。到2030年，占比将接近50%。
行业机构集邦咨询预计称，到2024年年底，N型电池产能约为1078GW，占比约76%，其中TOPCon电池产能约为941 GW，占比约66.3%。
“N型TOPCon电池已成为当下主流，预计今年在我国的市场占比有望超过60%，乃至70%，未来若干年的市场占比也将继续超过50%。”上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠教授在“2024 TOPCon太阳能电池技术发展趋势研讨会”上公开表示。

头部企业起带动作用
“头部企业应起到带动作用，提升行业的资产利用率。”据张映斌介绍，目前TOPCon的名义产能，除去跨界光伏的、还没有建成的将近200GW产能外，有效产能约为600GW，其中一线光伏企业约占300GW至400GW。
“公司近期要走的路是，先利用好现有资产，再适当探索细分领域未来可能的差异化产品解决方案。”他认为，随着双面全钝化接触技术、光陷阱技术、超细栅线技术等的导入应用，每年将实现0.3%至0.4%的电池效率的提升，后续量产效率将突破27%。
值得一提的是，从全产业的维度看，减少单纯扩大产能的光伏制造项目并对现有产线升级已是一大趋势。
11月20日，工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行修订，并提到，引导地方依据资源禀赋和产业基础合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
12月9日，浙江省义乌市经信局召开全市工业经济运行情况新闻通气会，会议指出，智能光伏产业大力推进大规模设备更新改造。