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名创优品发行总额5.5亿美元可转债,用于股票回购及海外业务拓展

第一财经 2025-01-06 23:45:59 听新闻

作者:乐琰    责编:胡军华

名创优品表示,计划将债券发行所募集的资金约一半用于股票回购,一半用于加速海外市场开拓,两方面都将进一步提升公司的长期股东价值。

1月6日晚间,名创优品集团(NYSE:MNSO,HKEX:9896)发布公告称,将发行总额合计5.5亿美元的可转换公司债券。这是其发行的首笔可转债交易。

据公告,此次发行的可转债将于2032年到期,票息仅为0.5%,初始转换定价为102港元,转股溢价为100%。此次可转债将以现金结算,转股期限为6年之后。这意味着6年后即使股价达到100港元名创优品也无须增发新股。

同时,名创优品与投资银行订立了看涨期权价差合约,这一结构将使其能够以类似于可转债的形式筹集资金,同时将潜在的股权稀释价格提高到2025年1月6日港股收盘价的200%(约102港元),对应市值约1260亿港元。

名创优品表示,计划将债券发行所募集的资金约一半用于股票回购,一半用于加速海外市场开拓,两方面都将进一步提升公司的长期股东价值。

第一财经记者了解到,名创优品在全球有不少海外门店,国际业务是名创优品的一大重要业务板块。名创优品集团近期宣布,接下来沉浸式购物店MINISO LAND拟在中国市场开设100家门店,整体全球市场开设300家门店。此前,名创优品称以约63亿人民币收购永辉超市(601933.SH)29.4%的股权,目前双方正在探讨未来合作的模式。

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