功能型有机涂层板市场值得期待

前言：受制于资源瓶颈，钢铁行业陷入“高产量、低效益”窘境，产品结构升级压力倍增，涂镀产品亦是如此，尤其是普通建筑用涂镀产品日子可谓倍感煎熬。不过，从细分市场来看，功能型有机涂层板市场运行良好、盈利相对可观。在整个经济结构调整和产业升级的大背景下，战略新兴产业、新能源、新材料等下游用钢行业需求升级，导致功能型有机涂层板市场的发展将成为有机涂层板行业产品结构调整和企业战略转型的重要方向，功能型有机涂层板市场值得期待！

中国联合钢铁网分析师 夜莉萍

2011年功能型有机涂层板稳步增长

2011年功能型有机涂层板行业总体运行情况相对稳定，全年市场总体需求量约在120万吨左右，相比去年市场增长率约在20%以上。部分前期占有品牌优势、技术优势的企业在该市场进一步巩固和扩大了市场份额，而部分企业因为操作的不灵活以及资金等因素，市场份额稍有萎缩，尤其是国营大厂在个别有机涂层板领域的影响力逐渐萎缩。

1、净化设备用有机涂层板（部分称之为高洁净涂层板）

在净化设备领域做能作为医药制造、电子设备等行业的高洁净有机涂层板，今年全年的市场需求量约在42万吨。其主要生产企业有宝钢、马钢、烨辉中国、联合铁钢 、苏州扬子江、华东轻钢、常州常松等企业。从今年企业实际了解情况来看，其各企业的市场份额有所变化。宝钢在氟碳板以及高端建筑领域的影响力和拓展力较强，但因其在净化设备领域价格较高，不利于下游企业的降成本，故市场份额稍有影响；马钢在净化设备领域的影响持续减弱，其全年有机涂层板的产量也在明显缩减。烨辉中国、联合铁钢主要多为工程用镀铝锌以及高端建筑用，其净化设备领域的市场也在减弱。苏州扬子江在占据性价比和品牌优势明显的情况下，该市场的份额和影响力得到巩固且有进一步增强之势。华东轻钢、常州常松等企业该市场仍具一席之地，但是企业的出口明显增加。

2、抗静电有机涂层板

随着生物医药制造、新一代信息技术等发展，抗静电有机涂层板市场的需求相对稳定，其价格比同规格普通建筑用产品高出1500元以上每吨。该市场份额约在1万余吨。主要是宝钢、扬子江和烨辉中国。

3、家电用有机涂层板

随着家电行业产业结构升级和个性化多样化需求的支撑，家电用有机涂层板稳步增长，全年需求量60余万吨。对于在该市场有品牌、质量、价格和资金优势的家电有机涂层板企业来说，其市场份额相对稳定，但是对于部分融资渠道相对单一的企业来讲，今年货币收紧、资金链紧张和融资成本高，削弱了为下游家电制造企业的垫资能力，影响了企业在市场份额的进一步拓展。苏州禾盛家电用有机涂层板在该市场领域占有较大份额，上市给企业的进一步发展带来了更广阔的发展空间，支撑和拓展了其在家电有机涂层板市场的份额同时满足了客户日渐增加的需求，还满足了下游家电制造企业所需的垫资周期长的问题。烨辉中国、联合铁钢以及苏州扬子江、常松、苏州新燕等企业。

4、太阳能用有机涂层板

2011年太阳能市场存在着激烈的竞争，但新能源、节能环保的发展建设的总趋势，使得太阳能用有机涂层板总体需求保持稳定，2011年全年需求总量预期将在13万吨以上。

5、印花有机涂层板

印花有机涂层板因立体图样外观质感和较强的装饰功能，用于高级家电商品及高级建材。具有优良耐候性，室内、外均可长期使用，不易消光、不易褪色、常保美观。近两年印花用有机涂层板市场悄然发展，预期全年市场需求总量在10万吨以上。目前江阴中江、河北华德、苏州同信等企业产品在该市场占一定的市场份额。其价格比普通产品高出近千元，且市场需求用量也在逐渐增加。如轻钢别墅的外墙、室内装修、门业上的需求用量总体在增加，且部分国际地区的需求强劲。

总体来看，功能型有机涂层板下游用户较为分散，需求较为多样化。但是企业基于自身的资金、技术和成本等压力，进行了一定的技术改进和产品结构调整，也为整个有机涂层板领域的产品结构升级找到一个突破口和市场方向。我国功能型有机涂层板的市场逐渐形成并日趋发展壮大。如印花有机涂层板、家电用有机涂层板、高洁净、自清洁以及高耐侯等有机涂层板市场逐渐形成，且催生了细分市场领域的少数占据技术、品牌和质量优势的民营企业。在钢结构以及室内装饰等方面，目前台湾盛余、宝钢、烨辉中国、联合铁钢以及少数具有品牌优势的民营企业，也在产品结构调整方面做出了一定的努力。

未来功能型有机涂层板市场值得期待

从目前功能型有机涂层板市场的运行情况来看，未来功能型有机涂层板市场依然值得期待。一是企业寻求产品结构调整、转变增长方式的需求所致；二是未来几年我国经济增长的几大重要引擎，即经济主要增长点从东部向中西部战略转移、战略新兴产业以及下游用钢行业的结构升级。

钢材消费量主要受经济总量和经济结构、发展阶段、固定资产投资规模等因素影响。“十二五”时期，工业化、城镇化不断深入，保障性安居工程、水利设施、交通设施等大规模建设将拉动钢材消费。同时，我国将加快转变发展方式，推动工业转型升级，培育发展战略性新兴产业，钢材“减量化”和材料替代等因素将对钢材消费量和消费结构产生重大影响。这就要求整个钢铁行业把扩大品种、提高质量、增进服务和推进钢材减量化以及加快节能减排、淘汰落后、优化布局作为结构调整的重点，严格控制产能扩张，加快发展钢铁新材料和生产性服务业，继续推进兼并重组，进一步提高产业集中度。

随着我国东部工业化和城镇化的逐步实现，未来中西部将成为我国经济增长的新引擎。区域经济规划将带动整体经济增长，2011年来，我国先后通过了成渝经济区域规划、国家中西部区域合作示范区、内蒙、西咸新区、浙江舟山、西藏等区域规划，新区域规划的实施必将带动当地经济以及工业化的发展，也将为功能型有机涂层板的发展带来一定的机遇和支撑。

下游用钢行业的产业结构升级，也为功能型有机涂层板市场的发展带来了一定的机遇。高耐候等功能型有机涂层板的一个重要下游行业—钢结构领域来看， “十二五”期间，中国的城镇化率将由2010年的47.5%提高到2015年的51.5%，期间的建筑标准将进一步提升，同时钢结构的比重也将不断提高，绿色节能环保以及提高建筑的安全性和耐久性，已成为建筑行业的发展方向；建筑业的发展对钢铁行业的品种质量以及产品性能也提成了较高的要求。钢结构建筑主要用于建造厂房、仓库、超市、机场、大型场馆等工商业建筑，已经开始替代传统的钢筋混凝土建筑，并以其良好的经济性、技术性及安全性，在建筑市场上异军突起，已经形成了一个现实的市场。2010年前三季度我国厂房、仓库累计竣工面积同比增长10.7%，创近两年新高，市场需求量占建筑钢结构的51%。产业转移和产业升级间接促进了对轻钢结构的需求，2011年，轻钢结构的需求量还将提高。根据《建筑业“十二五”规划》要求，“十二五”期间建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降10%，C60以上的混凝土用量达到总用量10%，HRB400以上钢筋用量达到总用量45%，钢结构工程比例增加。对此，有分析师预计，到“十二五”期末，我国钢结构产量将达5000万吨至6500万吨，整个产业前景乐观。而钢结构住宅因能节省建筑面积、建设周期短、节能人工成本、循环利用、节能、抗震等优势，也会受到开发商的青睐，同时，人们生活理念等变化，使得钢结构住宅有着较大的发展潜力。钢结构住宅行业对功能型有机涂层板的需求变化也出现了明显的分化。

作为房屋建筑外墙用的砖纹、迷彩以及屋顶用的仿琉璃压花有机涂层板，室内防盗门所用的木纹以及墙壁装饰所需求的无缝搭接、精密度和平整度高的立体以及植绒有机涂层板，室内的彩钢复合风管所用的有机涂层板，其需求呈现出多样化，同时对有机涂层板的表面处理以及质量等方面都提出了较高的要求，尤其是满足耐大气腐蚀和抗氧化的合金化热镀锌、镀铝锌、镀锌锌彩涂以及氟碳彩涂板等。

同时，“十二五”期间，我国将大力发展现代产业体系、提高产业核心竞争力，改造提升制造业，培育发展战略性新兴产业。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。根据最新资料显示，2010年我国新兴产业占GDP比重为3%，这意味着，战略性新兴产业增加值5年内占GDP将数倍增长，年均增加至少1%的幅度。新兴产业的发展建设，给功能型有机涂层板的发展带来机遇。随着节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造等行业的高速发展，其对功能型有机涂层板的需求也日趋旺盛。如高洁净板、抗静电板、氟碳板等。同时对有机涂层板的节能环保、性能等方面提出了更高的要求，但是目前国内需求增长过快，现有的国内涂镀企业满足不了其需求，部分尚需进口满足。

此外，“十二五”期间，中国家电行业的主要任务是结构调整、产业转型升级和实现发展方式转变，绿色、健康、环保、市场个性和高端将是家电产品未来发展趋势和方向，一是电冰箱、洗衣机向大容量发展；二是随着家电大容量及大家电箱体一体成型工艺普及；三是家电产业轻量设计；四是变频技术与节能技术的推广引用范围更趋广泛。

家电行业结构调整、产品升级对钢材品种结构需求将发生相应的变化。家电轻量化加大高性能的高强度、薄规格家电板用量，尤其是冷轧涂镀产品；电冰箱、洗衣机大容量化加大宽幅板用量，板宽要求以满足倍尺套裁为主；对板材的表面质量、平整度等提出了更高的要求；变频技术以及高效能对高牌号电工钢、酸洗需求上升；随着我国家电厂家环保意识的增强、家电产品出口量的增加，家电有机涂层板将快速增长。未来钢铁企业在满足家电行业用钢的需要方面，应该围绕家电用户的需求变化，将在开发新品种，提高产品档次上做出一定的努力。

“十二五”将是中国经济结构调整和发展方式得到转变的关键五年，伴随着经济结构调整和增长方式的转变，战略新兴产业、新能源、新材料等下游用钢行业需求将不断升级，为功能型有机涂层板市场发展提供了良好市场环境，其发展空间和前景值得期待，也将推动中国涂镀行业的产业升级和结构调整，更预示着未来涂镀行业将走精细化发展之路。

2010-2015年我国有机涂层板行业需求情况预估（单位：万吨）

时间 普通有机涂层领域 功能型有机涂层领域 有机涂层板总量 功能型占比

家电用 高洁净 防静电 其他 小计

2010年 540 52 32 0.65 10 95 635 15%

2011年E 550 62 42 1.2 13 118 668 18%

2012年E 565 75 55 2.1 16 148 713 21%

2013年E 580 90 70 3.8 20 184 763 24%

2014年E 590 106 90 6 25 227 817 28%

2015年E 600 125 115 10 30 280 880 32%

备注：功能型有机涂层板作为一种新型材料，是根据应用领域的不同，用特殊的基板及附有特定功能的有机涂层复合而成的一种新型复合材料。目前国内功能型有机涂层板主要有高韧耐污板、高洁净板、抗静电板、氟碳板等。2010-2015年我国有机涂层板行业需求预估为中国联合钢铁网根据行业实际情况所进行的不完全统计。