汇银家电上市集资 谋扩大低端零售网

沉寂一周的港股新股市场又热闹起来，11日汇银家电(01280.HK)举行新股上市发布会。作为内地家电零售以及分销商，与立足一、二线城市的行业巨头苏宁国美不同的是，它瞄准的是三、四线城市。据悉，此次香港集资就是为了进一步扩大三、四线城市的零售网络。

根据港交所发布的初步招股文件显示，该公司拟发行3.198亿股股份，当中2.5亿股为新股，6980万股为旧股,旧股来自两个基金股东，分别为Pope Investments LLC及Dalton Greater China (Master) Fund，他们于上市前分别持有汇银16.08%及2.55%股权，假设未行使超额配股权，上市后持股比例会降至6.04%及0.96%。

而根据香港《大公报》报道，参加投资者推介会的投资者透露，招股价介乎1.29元(港元，下同)至1.69元。由此，可推算出集资规模介乎4.13亿至5.4亿元，另有15%超额配股权，每手2000股，入场费3414.1元。

据悉，汇银将于3月12至17日中午12时招股，19日定价，25日挂牌，收票行为交通银行(香港)，保荐人为法巴。

据了解，汇银家电立足三四级市场，以自营门店和加盟连锁为架构，并且得到了格力、美的等供应商的支持。面对国美、苏宁立足一线城市的大型家电业经销巨头，汇银走的是不同市场路线。

招股书表示，上市后汇银计划用3至5年使其在三、四级市场形成100家自营店、1000家加盟店的规模，将覆盖区域从目前的江苏、安徽两省延伸到更多的周边省份。