晒晒机构都看上哪些股？

热点关注

今年第一季度A股市场在震荡中收尾，二季度如何布局成为投资者关注的焦点。随着上市公司一季报的披露，机构新进驻了哪些个股，也成为股民的热门话题。

根据统计，周期类个股在一季度被机构大量买入，而新兴产业则是机构最近调研最为密集的行业之一。

■QFII青睐机械化工

根据统计，QFII一季度成为48只个股的十大流通股东，其中万科（000002）、中国南车（601766）、嘉凯城（000918）为QFII新进持股数排在前三的公司。

整体上看，QFII一季度新进个股在机械设备、化工、公用事业行业较为集中，其中机械设备个股有7只，化工行业个股有6只，公用事业个股有4只。

机械设备行业中，QFII对杭锅股份（002534）、鑫龙电器（002298）、晋亿实业（601002）持股较多。

化工行业中的皖维高新（600063）、湖北宜化（000422）、江南高纤（600527）被QFII新进持股较多，持股数都在300万股以上。

公用事业中的乐山电力（600644）、永清环保（300187）、重庆水务（601158），QFII持股都在100万股以上。

■私募买入二线地产

一季度，私募增持最多的是房地产行业，而二线地产股成为首选。冠城大通（600067）、华茂股份（000850）、南京中北（000421）、天伦置业（000711）等均是建仓对象。

其中，鸿道1期增持南京中北534万股，占到流通股的1.86%，鸿道2期增持113万股，占流通股的0.32%。

而在去年四季度，阳光私募则在减持地产股，重阳3期曾在第四季度减持了628万股华侨城（000069），上海国际信托—T0204在第四季度减持了842万股华侨城。

水泥股也得到私募的青睐。明星私募尚雅投资一季度大幅增持华东地区的水泥行业龙头巢东股份（600318）264万股，占到该公司流通股本的1.1%。

■基金重仓周期类股票

根据统计，基金一季度增持市值最高的为周期类个股，其中包括包钢股份(600010)、亚泰集团（600881）、上海机电（600835）、华泰证券（601688）等股票。

数据显示，基金一季度增持的公司普遍表现不错，增持前五十名个股一季度均取得正收益，平均涨幅18.87%。其中，华新水泥（600801）以66.61%的季度涨幅在50只股票中排名第一。

在增持周期类个股的同时，机械、信息和金属非金属行业中部分个股遭到机构无情抛弃。基金一季度减仓325只股票，剔除169只股票。

中国平安（601318）、东方电气（600875）、双汇发展（000895）、康美药业（600518）、盐湖钾肥（000792）等个股则被减持最多。

■上投摩根看好新兴产业

关于二季度投资策略，上投摩根仍然建议采用核心加卫星的方式。其中，策略性核心配置包括估值合理增长确定的大消费行业，如医药、商贸零售、旅游和品牌消费品等。

上投摩根新兴产业研究小组组长杜猛表示，成长可持续的新兴产业是核心配置中的有效内容，其中包括七大新兴产业，如节能环保；特高压、铁路、海工等领域的重大装备制造业；三屏合一、宽带、智能手机、LED照明相关的投资机会，以及走出去受益的承包商、设备商和服务商等。

杜猛建议，关注低估值上游行业或周期性行业的估值修复机会和结构性积极财政政策下的受益机会（保障房、水利等）。另外，传统产业的能源、金融地产和低PE板块也值得重点关注。

■二季度关注结构性机会

对于二季度投资，机构普遍认为存在结构性机会。上投摩根二季度策略报告显示，我国经济仍将快速增长，尽管房地产调控政策严厉，但在保障房大力推进和“十二五”规划的影响下，投资增速将会与前几年的平均水平持平。

一季度部分数据低于预期，意味着宏观紧缩政策或许已经显现效果，这对于宏观调控效果的判断将是关键；市场如果产生政策紧缩到顶的预期，则股市的表现可以期待。

由于基期效应，CPI在上半年同比增速依然较高，紧缩的政策将会维持。

目前A股市场整体估值仍处于低位，企业盈利增长明确，大盘蓝筹股对于稳定股指有支撑作用，创业板的炒作暂告一段落。目前市场上行业轮动较快，存在结构性的机会。