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大V新春展望 | 蒋亦凡:复苏将会是2023年股市的主线

第一财经2023-01-24 20:38:00

作者:蒋亦凡    责编:叶茗

大家好我是一财号大V,国泰君安首席市场分析师蒋亦凡,大家可以叫我亦凡。

首先祝大家春节快乐!

2023年全球的经济形势依然复杂,但是流动性会比2022年好很多,美联储加息已经进入尾声,伴随着美国一系列经济指标的走弱,在抗通胀和保经济增长之间,我相信美联储会做出放缓加息,甚至结束加息的决定。

全球主要市场的资金回流美国,汇率贬值的现象会出现大幅的缓解,但是全球需求走落的情况会进一步地加剧,对于外向型、出口型的国家会形成较大的影响,喜忧参半将会是明年全球宏观的基调。但不管怎么说,资金面趋松是确定的,这对全球金融市场而言是个好消息。

从全球各主要市场的性价比来看,综合盈利增长和估值分位数,目前恒生指数是全球机会最好的市场,A股的性价比在全球范围内也能排进前五。2023年的股市机会会比2022年好很多,单边下跌的行情将转变为区间震荡,一旦经济复苏的信号出现,甚至不能排除股市出现趋势性行情的可能,复苏将会是2023年股市的主线。科技制造的高成长、央国企的估值修复以及消费复苏,将会是2023年股市最值得关注的方向。我相对比较看好科技中的信创、芯片、半导体和消费电子。

兔年,我在一财号等你!

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