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创新和周期共振哪些半导体细分领域有望率先回暖？| 财经头条

第一财经2025-07-29 14:46:20

作者：詹凌览责编：詹凌览

数据显示，2025年上半年，半导体行业整体呈现震荡上行态势，部分子行业如设备、材料等表现优于整体。近期市场热点轮动加快，半导体、AI产业链、机器人概念等科技线接棒。创新和周期共振下，哪些半导体细分领域有望率先回暖？市场是否过度溢价“国产化”？本期《财经头条》特邀申万宏源证券总经理助理、TMT首席分析师刘洋多维解读下半年半导体投资机遇。

文章作者

詹凌览

林园预判下半年行情：全球科技股都还在走牛市，但我们看到的是“风险”

走过上半年科技与价值两种风格极端分化的K型行情，市场对于A股下半年的走势仍然充满分歧，是单一风格占优，还是将更加均衡？对此，林园投资董事长近期在接受第一财经独家专访时表示，在半年维度的短期行情上，他判断科技与价值两种投资风格仍将相互对立、并非相辅相成；当前全球市场呈现科技股走牛市、传统股票走熊市的分化格局，但市场应当重视科技股潜藏的风险。

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林园回应净值大幅波动：我从未紧张焦虑，很多传统行业股票处于“几十年低位”

历经上半年极端分化行情的“毒打”，以林园投资为代表的多家“老登”风格机构一度备受争议。在旗下产品经历数月大幅回撤、6月起又大幅修复的剧烈波动后，林园投资董事长林园近日在接受第一财经记者独家专访时称，他从未感到过紧张或焦虑，他认为涨跌轮回本就是股市规律，归根到底是因为“涨多了就要跌，跌多了就要涨”。林园进一步指出，当下一些传统行业尤其是消费品股票正处在数十年来的低估区间。与此同时，他认为港股整体估值也处于低位，回报率是历史最佳水平，其中医药板块的配置价值尤为突出。

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