绝地大反击！“科创50”大涨超8%，半导体产业链集体爆发丨复盘论

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周四，大A股全天探底回升。午后科创50大涨8.41%，带领指数集体爆拉，沪指、创指双双站上4000点。黄白线分化明显，科技权重股表现强势。两市全天成交2.91万亿元，较上一日放量成交3502亿元，内资主力净流入224.6亿元。个股跌多涨少，下跌个股近2900家，涨跌中位数为-0.19%。指数上，沪指回踩年线后拉了个中阳出来，创业板短暂地破了一下“60日线”后也拉了个中阳出来。科创板这一波一直比较抗跌，今天也顺势拉了个大阳。情绪上，“大科技”里比较权重的是东山精密、中际旭创两个光模块大哥终于开始连续企稳反弹了，然后这一波的大空头“亨通光电”也开始收阳线企稳。权重品种率先发出企稳信号，那么其他个股也将随之展开修复反弹。

盘面上，半导体产业链集体爆发，长电科技、华天科技、兆易创新、通富微电、有研新材等多股涨停，中芯国际盘中大涨超14%，以A股价格计算总市值超越贵州茅台并刷新历史新高，半导体材料板块走强，上海合晶20cm涨停，领先股份涨停。算力硬件概念震荡拉升，光迅科技、东山精密涨停。油气概念盘中活跃，山东墨龙2连板。下跌方面，锂矿概念震荡调整，融捷股份二连跌停。

今天“科创50”的爆发确实有些突然，国产芯片半导体今天像“救世主”一样站了出来！自2024年924以后，你可曾见过如此爆炸的场景？！7月2号的时候，“科创50”一度跌超8%，今天又涨超8%。这波动率，你受得了吗？！“科创指数”这波逆全球表现，着实惊艳到了。而这波科创能逆势杀出一条血路，主要还是因为国产芯片半导体和海外科技行情在一定程度上切割开了。从盘面来看，确实有外资撬动的迹象。高盛振臂一呼，喊话国际资本“转投中国AI产业链”，或是重要导火索。北上资金也好，QFII或境外发行的ETF也罢，核心标的肯定是高容量的硬科技大票。中芯国际、北方华创、华虹宏力、澜起科技、兆易创新、中际旭创（易中天）、京东方A、长电科技等耳熟能详的科技明星股异军突起，极有可能是外资大幅建仓的结果。明天的走势要看今晚美股纳斯达克和费城半导体指数，能否形成共振！“长鑫科技”上市在即，中国AI资产吸引全球目光，“调整到位”的AI产业链，或就此开启新一轮升势。