盘前必读丨央企上市公司股权激励再升级，格力电器加码半导体领域

欧美市场表现

当地时间周一，美股收盘涨跌参差，受波音股价大涨推动，道琼斯工业平均指数收盘小幅走高，抹去了早盘逾100点的跌幅，不断逼近历史新高。另外，统计显示，刚刚落幕的双11销售额已经超过去年美国感恩节、黑色星期五和网络星期一等的消费节日的总和。年初至今，中概股中的电商巨头阿里巴巴、京东和拼多多的涨幅分别达到36%、58%、和92%，远高于同期标普500指数23.4%的涨幅。

财经日历：

17:30 英国9月三个月ILO失业率(%)、10月失业率(%)

18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数、德国11月ZEW经济景气指数

►►国务院国资委公布《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》，在激励力度、业绩考核、审批备案等方面推出一系列改革举措。业内认为，通知中的新规定体现了长期正向激励的鲜明导向，为央企上市公司实施股权激励创造了更为开放包容的环境，为促进企业高质量发展，提升长期价值打开了政策空间。

►►交通运输部、中央网信办、工业和信息化部、公安部、应急管理部、市场监督管理总局以交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室名义，联合约谈滴滴出行、首汽约车、神州优车、曹操出行、美团出行、高德、嘀嗒出行、哈啰出行等8家网约车顺风车平台公司。约谈指出，各主要网约车、顺风车平台对照2018年联合安全检查反馈的问题清单和整改清单，细化整改措施，落实整改举措，已取得了阶段性成效，但仍需持续推进。

►►工信部印发关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见，到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T 14684《建设用砂》等有关要求，以I类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公转铁、公转水”运输取得明显进展。

►►据央广网报道，从中国民用航空局了解到，民航局拟于近期发布《推进四型机场建设行动纲要》。《纲要》明确了四型机场建设分三个阶段向前推进，并提出到2035年实现标杆机场引领世界机场发展，安全高效、绿色环保、智慧便捷、和谐美好的发展模式全面建成，为全方位建设民航强国提供重要支撑的建设目标。

►►11月11日，根据国家邮政局监测数据显示，全天各邮政、快递企业共处理5.35亿快件，是二季度以来日常处理量的3倍,同比增长28.6%，再创历史新高。 ​​​​ 西部证券指出，在快递同质化背景下，成本成为企业核心竞争因素。近期中通与圆通宣布提价，行业或迎旺季提价窗口期催化。公司方面，可关注圆通速递（600233）、三泰控股（002312）等。

中原证券：考虑到资本市场的政策利好密集出台，及北向资金在11月的加仓势头仍然明确，预计未来市场仍以弱势震荡格局为主。另外，11月14日即将发布10月份宏观经济数据，监管层能否继续出台政策提振经济依然有待观察。目前已临近年底，各大机构操作行为日趋谨慎，沪指近期继续围绕3000点蓄势整固可能是较好的选择。

渤海证券：现阶段国内资本市场深化改革持续推进，且全球视角下A股存在估值优势，短期而言，积极因素正在积累；中长期来看，A股配置价值凸显，需耐心等待市场方向的选择。

银河证券：年初至今市场表现较优，指数及个股均有较大涨幅，估值已处于历史中枢位置，需基本面好转带动市场继续上行，然而年内基本面明显好转的可能性不高。短期A股或将持续处于震荡格局，上行动力不足且下行空间有限，在此期间建议优化中长期配置结构。该机构表示，在底部中枢上移的确定性下，当下是配置绩优股的机会，通过分析A股上市公司经营情况发现，具备较佳投资价值的行业为金融、食品饮料、餐饮旅游、电子、通信、交通运输，行业内部优选龙头股，短期具备攻守兼备的特性，且长期在存量市场的博弈下业绩增长可期。

►►央行数据显示，10月末，广义货币(M2)余额194.56万亿元，同比增长8.4%，增速与上月末持平，比上年同期高0.4个百分点；狭义货币(M1)余额55.81万亿元,同比增长3.3%，增速比上月末低0.1个百分点，比上年同期高0.6个百分点；流通中货币(M0)余额7.34万亿元,同比增长4.7%。当月净回笼现金734亿元。

►►央行数据显示，初步统计，10月末社会融资规模存量为219.6万亿元，同比增长10.7%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为149.13万亿元，同比增长12.5%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.18万亿元，同比下降9%；委托贷款余额为11.67万亿元，同比下降8.4%；信托贷款余额为7.62万亿元，同比下降3.4%；未贴现的银行承兑汇票余额3.18万亿元，同比下降14.5%。

►►央行数据显示，10月份人民币贷款增加6613亿元，同比少增357亿元。10月份人民币存款增加2372亿元，同比少增1163亿元。

►►数据显示，截至11日23时59分59秒，2019年天猫双11全球狂欢节总成交额达2684亿元，去年为2135亿元；从11月1日零时起至11月11日23时59分59秒，“11.11京东全球好物节”累计下单金额超2044亿元。

►►中国汽、柴油批发价格指数显示，截至上周（11月4日-11月8日），全国92#汽油平均批发价格为6768元/吨，柴油（含低凝点）平均批发价格为6772元/吨，较前一周分别下跌73元/吨、17元/吨，汽、柴油总体价格水平环比下跌。

沪深港通资金流向（来源：Wind）

格力电器：珠海明骏和控股股东拟延期签署股份转让协议

格力电器公告称，珠海明骏和控股股东拟延期签署股份转让协议。格力集团函告公司，鉴于股份转让协议的内容尚有未尽事宜，珠海明骏和格力集团仍在继续协商，双方同意将股份转让协议的计划签约日期延后。公司将与格力集团保持密切联系并根据相关事项进展情况。公告显示，10月28日，格力电器发布关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的结果公告，格力集团函告公司，经评审委员会对参与本次公开征集的两家意向受让方进行综合评审，确定珠海明骏投资合伙企业（有限合伙）为最终受让方。

格力电器：今年以来购买相应系列产品的可给予补贴

格力电器公告称，双11活动之前已经有上百万消费者购买了“俊越”“T爽”系列产品，他们没有享受到双11活动的优惠，为了让这些消费者感受到企业的公平，决定进行补贴。凡在2019年1月1日至11月10日购买上述产品的消费者，请于2019年11月18日至30日，进入格力网“董明珠的店”,凭有效购买凭证进行申报,经总部核实后给予补贴。此前，格力官博曾发文称，公司将拿出精品机型和最优价格回馈消费者：变频空调最低1599元，定频空调最低1399元，总让利高达30亿元，活动结束后立即回归原价。

三安光电：拟定增募资不超70亿元 格力电器拟认购20亿元

三安光电披露非公开发行A股股票预案，拟募集资金总额为不超过70亿元，其中，先导高芯拟认购金额为50亿元，格力电器拟认购金额为20亿元。扣除发行费用后的募集资金净额拟投入半导体研发与产业化项目（一期）。此次募投项目主要投向中高端产品，包括高端氮化镓LED外延芯片、高端砷化镓LED外延芯片、Mini/MicroLED、大功率三基色激光器、车用LED照明、太阳能电池芯片等。

獐子岛：存在重大底播虾夷扇贝存货减值风险

獐子岛公告称，根据公司11月8日－9日已抽测点位的亩产数据汇总，已抽测区域2017年存量底播虾夷扇贝平均亩产不足2公斤；2018年存量底播虾夷扇贝平均亩产约3.5公斤，亩产水平大幅低于前10月平均亩产25.61公斤，公司初步判断已构成重大底播虾夷扇贝存货减值风险。同日，深交所迅速下发关注函，要求说明底播虾夷扇贝在10月末至今短时间内出现较大面积死亡的2原因、发现减值迹象的时间，以及此前信息披露是否真实、准确、完整，你公司是否存在隐瞒减值迹象的情况。

安信信托：截至9月30日公司到期未清算的信托项目金额276亿元

安信信托回复上交所问询函称，截至2019年9月30日，公司到期未清算的信托项目金额276亿元。上述产品涉及的交易对手均为合法存续的市场主体，有房地产、股票等抵质押担保或其他增信措施。前述延期兑付主要因宏观经济形势及市场变化等原因，交易对手或项目未能如期完工或出售，流动性出现问题。

多喜爱：继续推进吸收合并浙建集团事项

多喜爱公告称，董事会决定继续推进重大资产置换及换股吸收合并浙建集团事项。此前，多喜爱吸收合并事项未获证监会通过。

创新医疗：公司已对全资子公司建华医院失去控制

创新医疗公告称， 公司鉴于全资子公司建华医院2018年度发生的未经审批私自处置土地、未经审批私自与宝信国际融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》等严重违规行为，为加强公司及子公司合规管理，公司2019年开始对下属医院子公司加强管理措施，但全资子公司建华医院管理层对公司的相关决定拒不执行。近日，公司年审会计师事务所立信会计师事务所派遣审计人员前往建华医院进行2019年度财务预审工作，建华医院管理层拒绝配合，拒不提供任何资料。公司已对全资子公司建华医院失去控制。根据公告，创新医疗2015年以11.78元/股的发行价格向康瀚投资发行4608.0473万股股份、向杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）发行865.874万股股份、向上海浦东科技投资有限公司发行848.8964万股股份、向上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）发行441.4263万股股份、向齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）发行1130.4928万股股份购买其合计持有的建华医院100.00%股权。

安居宝收关注函：说明是否蹭区块链热点、炒作股价

安居宝收到深交所下发关注函，要求公司说明是否存在选择性信息披露以蹭热点、炒作股价的情形；具体说明区块链与公司主营业务的关系，公司目前区块链业务收入和利润规模占比，是否拥有区块链业务的相关技术、人员、设备和资金储备，在区块链技术方面的研究应用阶段及核心技术的掌握情况，相关业务是否具有业务基础和可实现性，以及本次被认定为区块链企业对你公司财务状况和经营成果可能带来的具体影响。安居宝此前披露称，经第三方机构评审，广州市黄埔区区政府、管委会研究同意，认定公司为2019年第三批通过认定的区块链企业。

攀钢钒钛：拟62.58亿元收购西昌钢钒钒制品分公司

攀钢钒钛公告称，拟以支付现金的方式购买攀钢集团西昌钢钒有限公司钒制品分公司的整体经营性资产及负债，交易对价合计62.58亿元。根据公告，通过本次交易，上市公司将新增与钒产品相关的资产、业务及生产线，进一步提高上市公司钒产品的生产、加工能力。

龙宇燃油：5000万元增资黑龙江丰佑 布局工业大麻领域

龙宇燃油公告称，公司拟以自筹资金5000万元对黑龙江丰佑麻类种植有限公司进行增资。增资完成后，公司将取得目标公司3.33%的股权。标的公司具备汉麻植物科技开发、工业大麻种植及工业大麻二酚提取的资质。龙宇燃油表示，公司看好工业大麻尤其是大麻二酚（CBD）的应用前景，本次对外投资增资黑龙江丰佑，是公司在工业大麻及其衍生领域的重要布局。

龙大肉食：10月份龙大养殖商品猪销售均价环比涨29.45%

龙大肉食公告称，公司全资子公司龙大养殖从事生猪养殖业务。龙大养殖10月份共销售生猪1.34万头，环比上涨3.88%，同比下降52.65%。10月份共实现销售收入0.62亿元，环比上涨34.78%，同比上涨40.91%。10月份，龙大养殖商品猪销售均价为35.34元/公斤，比2019年9月份上涨29.45%。

中国铁建：中标合计约222.20亿元轨道交通工程

中国铁建公告称，联合体分别中标成都轨道交通17号线二期工程和18号线三期工程，中标价合计约222.20亿元，占18年营收3.04%。