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风光大基地建设出台路线图,哪些产业迎来高速发展?

第一财经 2022-02-27 18:57:09

作者:马晨晨    责编:黄宾

看好电站开发大市场+电力市场化改革,竞争格局较好的组件、逆变器等终端环节,中长期供需情况较好的热场、胶膜、金刚线等辅料产业链,以及异质结、颗粒硅等。

作为支撑清洁能源转型的重要基础之一,我国风光大基地建设迎来明确路线图。

国家发改委和国家能源局日前发布关于印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》(下称《方案》)的通知。《方案》提出,到2030年,规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦。

从时间上看,“十四五”时期规划建设风光基地总装机约2亿千瓦,包括外送1.5亿千瓦、本地自用0.5亿千瓦;“十五五”时期规划建设风光基地总装机约2.55亿千瓦,包括外送1.65亿千瓦、本地自用0.9亿千瓦。

从分布上看,库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦,采煤沉陷区规划装机0.37亿千瓦,其他沙漠和戈壁地区规划装机1.34亿千瓦。

多名业内人士表示,在路线明确、预期稳定的背景下,以风光为代表的新能源装备制造业将迎来更大的发展空间。尤其是三北地区,依托风电光伏项目建设区位优势和良好的产业基础,可以重点建设风电和光伏产业链,同时积极发展氢能和储能装备。

两批风光大基地定位不同

第一财经记者注意到,截至2021年12月底,我国第一批风光大基地项目已开工约7500万千瓦,其余项目在今年一季度陆续开工。据国家发改委此前发布的清单,第一批风光大基地项目涉及内蒙古、青海、甘肃、湖南、安徽等19省份,总规模约1亿千瓦。

2021年年底,国家能源局再次发布通知,启动第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的风光大基地申报工作。不过截至目前,国家发改委和国家能源局均未对外公开发布第二批风光大基地的具体清单。

中咨公司高级工程师张建红对第一财经表示,综合相关文件来看,第一批和第二批大基地存在四点明显差异:

一是建设期限不同。第一批基地要求2022年一季度之前开工,第二批大基地则将在“十四五”“十五五”期间陆续落地,期限靠后。

二是投资主体遴选方式不同。第一批基地的项目以各企业上报项目为主,仅少部分基地采取了招标的形式,第二批则主要是在库布里、腾格里等几大沙漠开展统一规划,之后开展招标。

三是布局区域不同。第一批基地除三北地区外,还涉及西南地区,而第二批基地则基本集中在三北地区。

四是消纳方式不同。第一批基地将外送、就地消纳相结合。第二批基地则是结合生态,并以外送为主。

根据相关政策要求,目前第二批风光大基地统计工作已经截止。知情人士告诉记者,由于两批基地的定位明显不同、各地申报热情高涨,第二批风光大基地将在装机规模上远超第一批,具体清单或将于近日对外发布。

带动新能源装备制造业发展

伴随大型风光基地的支持政策密集出台,相关产业链景气度持续提升。

国家发改委和国家能源局于2月10日印发的《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》明确提出,推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系。加快推进大型风电、光伏发电基地建设,要求对基地所在区域内现有煤电机组进行升级改造,并使之为新能源发电提供调节支撑。同时,支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发,形成优先通过清洁低碳能源满足新增用能需求并逐渐替代存量化石能源的能源生产消费格局。

为何将大型风光基地建设放在如此重要的位置上?

中国能源研究会能源与环境专业委员会秘书长王卫权对第一财经表示,相对于分布式风电和光伏,大型风光基地的集中式开发,可以通过规模效应以最大程度降低土地、基建、运维等方面的成本,充分发挥沙漠、戈壁、荒漠等地区的风光资源潜力。与此同时,也要辅以周边清洁高效的煤电和稳定安全的特高压输变电线路,才能建立起一套完整的新能源供给消纳体系。

2月22日,内蒙古自治区人民政府发布《关于促进制造业高端化、智能化、绿色化发展的意见》,提出重点发展新能源装备制造和新能源汽车制造两大千亿级产业,形成拉动制造业发展新引擎。

新能源装备制造方面,围绕风电项目建设,适度发展风电整机制造,重点发展叶片、发电机、轮毂、轴承、控制系统等核心配套零部件,提高零部件配套能力,打造形成“风机制造—配套零部件—设备维修—风电基地”产业链。围绕满足光伏电站建设需求,支持现有单晶硅、多晶硅生产企业发展太阳能电池组件产品,引进电池片、光伏玻璃(面板、背板)、EVA胶膜、逆变器和风光互补设备制造项目,形成“光伏材料—电池组件—光伏电站”产业链。

同时,依托丰富的能源资源和氢能应用场景,发展电解水制氢和工业副产氢提纯装备制造、氢能储运装备制造、氢燃料电池制造等产业,实现氢能装备制造新突破;依托锂离子电池正负极材料、超高功率石墨电极、隔膜等产业基础,重点发展储能电池、储能控制系统制造业,到2025年,风电装备基本满足区内需求,光伏装备、氢能装备、储能装备制造实现历史性突破,新能源装备制造业产值突破千亿元。

开元证券研报认为, 在双碳目标背景下,风电、光伏大基地发展节奏加快,在“十四五”及未来很长一段时期内其必将成为新能源装机的主力军,看好电站开发大市场+电力市场化改革,竞争格局较好的组件、逆变器等终端环节,中长期供需情况较好的热场、胶膜、金刚线等辅料产业链,以及技术创新的异质结、颗粒硅等。

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