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13家银行上半年迎来开门红,8家净利同比增速超过20%

第一财经 2022-08-11 19:58:38

作者:段思宇    责编:林洁琛

具有区位优势的绩优银行或将迎来估值修复。

银行业绩进入密集披露期。日前,张家港行发布了2022年半年报,成为首家披露半年报的上市银行。

与此同时还有12家银行披露了业绩快报。据披露数据,13家银行在今年上半年迎来了“开门红”,营收净利均保持正增长。其中,有8家银行净利润同比增速更是超过20%。

在业内人士看来,部分中小银行盈利状况有望成为行业经营风向标,预示部分大中型银行经营也将有不错表现。有分析称,看好半年报业绩对板块行情的催化。在“稳增长政策+疫后修复”的背景下,银行板块将持续向“拨备释放、业绩高增、估值修复”的长期主线回归,尤其拥有区位优势的城农商行在当前环境下会持续受益。

张家港行净利增速近30%

相比营收增速,今年上半年,张家港行的净利润增速更为亮眼。数据显示,今年上半年该行实现营业收入23.53亿元,同比增长5.74%;净利润7.62亿元,同比增长27.76%。从营收构成来看,非息收入同比增速下滑对该行营收增长造成一定拖累,但利息净收入同比增速回升,上半年同比增速达6.51%,较一季度提升了0.85个百分点,这主要得益于该行积极的信贷投放。

 “贷款增速维持较高水平,‘两小’( 组建了两个普惠专营机构——“小微金融事业部”和“小企业部”)战略扎实推进。”民生证券银行业分析师余金鑫评价称。截至上半年末,该行贷款总额为1092.47亿元,突破千亿关口,较年初增长94.3亿元,增幅9.45%。

从投放结构来看,对公贷款贡献核心增量,个贷中消费贷、信用卡亦实现较好增长;与此同时,小微领域,“两小双轮竞速机制”深入推进,截至半年末,该行小微企业贷款余额占比各项贷款比例达66.5%,较年初再提升0.7个百分点。

与此同时,小企业部普惠小微企业贷款突破200亿元、1万户,进一步释放出“两小”竞速动能。截至6月末,张家港行“两小”贷款余额及户数分别较年初增加45.66亿元、0.88万户,普惠金融成为助推全行业务发展的强大引擎。

在贷款规模增长的同时,该行的存款规模同步迈上新台阶。截至报告期末,该行存款总额为1332.24亿元,较年初增长120.94亿元,增幅9.98%。这进一步带动该行负债结构的优化,上半年张家港行存款平均余额占计息负债比例提升至84%。“低息存款占比的提升有利于优化公司负债结构,减轻负债成本压力,提升盈利水平。”天风证券银行业首席分析师郭其伟称。

另在资产质量方面,该行资产质量持续提升,截至6月末,不良贷款率为0.90%,较年初下降0.05个百分点;拨备覆盖率在已披露上半年业绩快报的上市银行中也居于较高水平,达533.31%,较期初提高57.96个百分点,这也反哺利润空间再拓宽。

整体而言,“报告期内,本行积极应对疫情反复、经济下行以及普惠金融竞争加剧等多重因素交互叠加的挑战,聚焦增户扩面、降本增效等重点工作,较好地完成了业务发展目标。”张家港行在半年报中概述称。

12家银行营收净利实现正增长

除了张家港行外,第一财经记者根据Wind数据统计,截至8月11日,还有12家银行公布了业绩快报,大多为城商行和农商行。根据报告,12家银行的营收和净利均在今年上半年实现了正增长。

作为与经济周期强关联的板块,受疫情反复影响,银行业在今年第二季度面临的经营压力相对较大;但拉长期限来看,上半年银行经营业绩整体较为稳健。具体而言,在已披露数据的银行中,江阴银行、齐鲁银行和常熟银行的营收同比增速相对较高,分别为25.96%、19.08%和18.86%。

净利润方面,杭州银行、江苏银行和无锡银行暂列前三,净利润同比增速分别为31.52%、31.2%和30.27%。对于净利润的高增长,杭州银行称,主要由于公司营业收入的增长及成本的良好控制。

截至8月11日,浦发银行是唯一一家公布业绩快报的股份行,其营收和净利润增速略逊于城商行和农商行。数据显示,今年上半年,该行实现营业收入986.44亿元,较上年同期增长12.79亿元,增幅1.31%,归属于上市公司股东的净利润301.74亿元,较上年同期增长3.36亿元,增幅1.13%。

“从已披露数据的银行来看,业绩均呈现出较强韧性。”北京某券商机构银行业分析师对记者称,一方面,银行加大信贷投放力度,保持资产规模稳步增长;另一方面,控制负债端成本,优化业务结构,提升经营效率,进一步支撑业绩增长。

在业绩向好的同时,银行的资产质量同步改善。数据显示,13家银行的不良贷款率较去年同期均呈现下降趋势,其中,多数银行的拨备覆盖率也有回升。拨备覆盖率增幅最大的是江阴银行,达到496.08%,同比上升165.46个百分点。另除齐鲁银行、紫金银行、浦发银行外,其余十家银行的拨备覆盖率均超过300%。

这也反映了银行业的整体趋势。经过连续多年的出清,银行潜在不良贷款已经有所减少,再加上近几年银行调整信贷结构,持续压降高风险行业贷款比重,银行资产质量压力减轻。此前就有业内人士预计,随着表内外存量不良出清和后续边际新增放缓,拨备有望持续反哺利润增长。

随着银行业绩数据的密集披露,市场对上市银行半年报行情颇为期待。光大银行分析师周茂华此前表示,部分中小银行盈利状况有望成为行业经营风向标,预示部分大中型银行经营也将有不错表现。

“一方面反映部分大中型银行经营效率提升;另一方面,大中型银行资产稳步扩张与负债成本稳定。”周茂华称,随着经济复苏加快、企业盈利持续改善、负债成本稳定及经营效率提升,预计上市银行盈利将保持较高增速,资产质量保持稳健。

业内的共识在于,具有区位优势的绩优银行或将迎来估值修复。东北证券分析师陈玉卢表示,看好半年报业绩对板块行情的催化。稳增长政策与经济增长修复的大环境将促使银行板块向“拨备释放、业绩高增、估值修复”的长期主线持续回归,尤其拥有区位优势的城农商行在当前环境下将持续受益。

东海证券研报提及,可重点关注具有资产质量优势与规模增长强逻辑的中小银行,主要包括江浙地区资产质量扎实、规模增速有望明显提升的城农商行。

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