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血亏2亿美元！“木头姐”旗舰基金清仓英伟达：芯片存在周期性风险
第一财经2023-05-29 17:01:42
作者：视点 责编：陈东达
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当地时间5月27日，“木头姐”凯西·伍德就英伟达、AI等话题接受媒体采访。此前，英伟达凭借大超市场预期的一季报和二季度指引大涨24.37%，市值在一个交易日内暴涨1840亿美元，但其旗舰基金今年1月初就清仓了所持的英伟达股票，痛失了今年以来人工智能板块的大涨机遇。据外媒粗略计算，这波“提早下车”，让“木头姐”少赚2亿美元以上。
在当天的采访中，伍德给出了自己暂停投资英伟达的原因。首先是芯片的周期性风险，伍德称，当听到GPU或其他东西短缺时，她开始思考一个板块的周期性。此外，她还指出，英伟达在为AI提供芯片方面也面临着越来越激烈的竞争，特斯拉、Meta和谷歌等公司正在开发自己的芯片。
其实伍德长期以来一直是英伟达的支持者，但她对该股的信心有时会动摇。当ARKK旗舰基金在2014年首次成立时，英伟达就是其主要持仓股之一。然而，对英伟达长期看好的伍德，却“倒”在了英伟达真正“腾飞”时——2022年10月，当英伟达从底部开始反弹时，ARKK旗舰基金还持有75万股，截至去年11月，伍德就将英伟达的头寸大幅削减至3.9万股左右，直到今年1月彻底清仓。
虽然伍德的旗舰基金清仓英伟达股票，不过她旗下几只规模较小的基金仍保留了一些对英伟达的投资。在谈到放弃英伟达的决定时，她表示没有遇到太多阻力。伍德称:“我们只是在转向另一套大多数人还没有发现的玩法”，“就像他们直到最近才明白英伟达是一家人工智能公司一样。”
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