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王辰：光模块需求不断增长技术进步推动毛利率提升｜微策略

第一财经2025-07-01 11:18:25

作者：上午市场零距离责编：朱梦韵

国金证券王辰表示海外AI资本开支持续加码，国内产业链充分受益，光模块需求不断增长，技术进步推动毛利率提升，板块指数已创历史新高，回调后可逢低重点关注。

上午市场零距离

四月份以来，光模块走出了巨幅上涨行情，相关争议也随之而来。有人认为，AI大模型训练、数据中心升级等实实在在拉动了光模块的需求，这是巨大风口。也有人觉得，光模块作为制造业，逃离不了产能扩张、价格战等命运，当下的火热行情已经处于泡沫状态。那光模块，真的是泡沫吗？

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