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AI生成 免责声明
证券投资机构通过投研体系的系统性进化与多元策略的有机融合,构建穿越周期的长期竞争力,回归价值本源,已成为行业共识。如何让投研体系更具前瞻性与包容性,推动基本面研究、组合管理与策略执行之间的融合,并在不确定性中建立长期主义的信念与行动逻辑,是证券投资机构关心的重要课题。5月30日,陆家嘴金融沙龙2026年第十四期如期举行。多位来自证券投资领域的专家,共同探讨如何通过认知的迭代、策略的融合以及数智化的赋能,锚定长期确定性,实现投资价值的突围。
当前全球资本市场震荡加剧,国内固收行情持续分化、信用风险分层凸显,监管与机构内部风控标准不断收紧,传统人工投研、线性交易分析模式已难以应对复杂市场环境。数字化与 AI 量化,成为 FICC 业务降本增效、完善风险管控的核心抓手。如何搭建成熟 AI 定价体系、用量化工具解决交易与风控痛点、根据机构负债约束定制投研工具,是全行业亟待解决的核心命题。
当前全球资本市场震荡加剧,国内固收行情持续分化、信用风险分层凸显,监管与机构内部风控标准不断收紧,传统人工投研、线性交易分析模式已难以应对复杂市场环境。数字化与 AI 量化,成为 FICC 业务降本增效、完善风险管控的核心抓手。如何搭建成熟 AI 定价体系、用量化工具解决交易与风控痛点、根据机构负债约束定制投研工具,是全行业亟待解决的核心命题。
当前,证券投资市场波动加剧、风格切换频繁,量化交易快速发展,与主观多头策略的关系引发广泛讨论。在这样的背景下,如何在不确定性中建立长期主义的信念与行动逻辑?如何通过认知迭代、策略融合以及数智化赋能锚定长期确定性,走出一条差异化的创新之路?