“科创50”低开高走涨近4%，半导体、算力硬件强势领涨丨复盘论

收～

周三，大A股三大股指全天低开高走。深成指、创业板指涨超1%，科创50涨3.82%。指数黄白线显著分化，小微盘股大幅回调。“股王”联讯仪器股价突破2500元，较上市发行价涨超3000%。两市成交额3.28万亿，较上个交易日缩量1564亿，内资主力净买入133.9亿。个股跌多涨少，下跌个股超4000家，涨跌中位数-2.02%。大A股今天又是熟悉的“戏码”，一边双创指数再度新高，另一边4000多家个股下跌！超百股涨停的同时，跌幅超5%的也有近400家。所以不要再问“牛在不在?”，买对了就是“牛”，买错了就是“熊”。“二八行情”从概率上算想吃到肉是真挺难的。虽然，指数全部收阳，但盘中走的还是比较波折的。开盘20分钟受隔夜美股影响低开，开盘一小时，受韩股影响下探，想走独立行情走的也晃晃悠悠。所以，现阶段大家都是同一个“地球村”，相伴相随。整体上，量能还是保持在了3.3万亿附近。这个量能是很充沛的，如果指数能这样震荡平稳的过渡到月底，那么7月初的行情是值得期待的～

盘面上，PCB、光通信等算力硬件股全线反弹，中国巨石、中材科技、永鼎股份、剑桥科技涨停；半导体产业链再度爆发，先进封装、存储芯片方向领涨，兆易创新、长电科技、雅克科技、太极实业等涨停。锂矿概念集体反弹，盛新锂能、永杉锂业、融捷股份等涨停；创新药概念延续反弹，凯莱英、千红制药、海南海药涨停。下跌方面，影视板块全天低迷，中国电影跌停。

今天最强的分支又回到了“半导体”、“芯片”和“存储”！“半导体”这边容量核心股是长电科技、中芯国际等半导体设备和封装。“存储”这边是兆易创新、德明利。现在科技内部，“芯”比“光”要强很多，“光”似乎中长期逻辑要打折扣了。最新消息面，由于良品率问题，“英伟达”最先进的芯片和HBM都减少产量，转而增加“次先进”的产量。相对应的，之前按计数器的光模块数量增速斜率要降低了。而跌幅榜上，还是比较壮观的。有近期的强势股，也有很多不知道原因的。昨天大涨的“微盘股指数”今天又大阴线反包回去了。综上，这里主流品种的亏钱效应及时止住了。今天比较好的点就是没有一起大幅修复，而是以业绩为方针，科技为方向，以点带面地修复，后续轮动修复空间较大，把握好这种修复的节奏应该可以安稳度过业绩期。